如何設置從 Salesforce 到 Google Ads 的線下轉化導入

因此，您是擁有潛在客戶的付費搜索廣告商。 您一直在報告每個月付費搜索產生的潛在客戶總數，但現在您的客戶想了解您的活動提供的潛在客戶的質量。 吞嚥！

如果您的客戶將 Salesforce 作為他們的客戶關係管理 (CRM) 系統，您可以將 Salesforce 直接鏈接到 Google Ads 並幫助回答確切的問題。

你將能夠：

• 查看哪些線索已關閉。
• 查看每條線索帶來了多少收入。
• 報告平均訂單價值 (AOV)/廣告支出回報率 (ROAS) 等指標。
• 以隱私安全的方式在平台之間自動共享所有這些數據。

最好的部分？

只需幾個步驟即可設置從 Salesforce 到 Google Ads 的線下轉化導入系統。

在開始之前，這裡有一些重要的資格。

• 您需要與管理 Salesforce 帳戶的人員（即 Salesforce 經理/管理員）和管理網站的人員（即 Web 開發人員）合作。 確保這些人了解轉換導入過程並與設置時間保持一致。
• 此過程特定於 Salesforce 到 Google Ads 的連接； 如果您的客戶使用不同的 CRM 系統，流程會有所不同，您應該聯繫支持人員了解後續步驟。 但是，如果您的客戶使用多個輸入 Salesforce 的 CRM，則此過程可能需要額外的努力（請參閱步驟 2 中的重要說明）。
• 您需要在 Google Ads 帳戶中啟用自動標記才能跟踪 Google 點擊 ID (GCLID)。 GCLID 會在 90 天后過期，因此請務必確保您的客戶的點擊轉化週期少於 90 天。

滿足上述條件並準備好開始了嗎？ 請按照以下步驟操作。

第 1 步：設置 Salesforce 以捕獲 GCLID

完成者：銷售人員經理

Salesforce 帳戶的經理需要在 Salesforce 的潛在客戶和機會對像中創建自定義 GCLID 字段。

捕獲 GCLID 可以讓 Google Ads 知道將線索歸因於哪個點擊。 如有必要，可與 Salesforce 經理分享有用的資源。

第 2 步：設置 Web 表單以捕獲 GCLID

完成者： Web 開發人員和 Salesforce 經理

Web 開發人員或 Salesforce 經理需要生成標準的 Web 到潛在客戶表單。 這應該包括您希望潛在客戶提交的所有字段以及作為隱藏字段的潛在客戶字段“GCLID”。

顯然，Google 支持人員相信您的 Salesforce 經理/網絡開發人員會知道如何執行此操作，但這裡有一篇支持文章以防他們不知道。

Web 開發人員應記下 GCLID 輸入字段的 ID（這對以後很重要），然後採用此新表單 HTML 代碼並更新網站上的現有表單。 這將使您的 Web 表單能夠將 GCLID 傳遞到 Salesforce。

如果使用多個 CRM：如果潛在客戶信息在到達 Salesforce之前通過另一個系統，則此過程仍然有效。 我能夠為我的一位客戶實施兩個 CRM。 您只需要確保 GCLID 被捕獲並通過所有系統傳遞。 聯繫第三方平台支持。

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處理中……請稍候。

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見條款。

第 3 步：傳遞 GCLID

完成者：您，如果您有權訪問您客戶的跟踪代碼管理器。 如果不是，Web 開發人員。

當潛在客戶提交您的 Web 表單時，此 JavaScript 代碼將允許您捕獲和存儲 GCLID。

在嵌入代碼之前，請務必更新var gclidFormFields行以包含在第二步中添加的新字段的 GCLID 字段 ID。 以下是代碼在跟踪代碼管理器中的樣子。

第 4 步：測試您的系統是否正常工作

完成者：您和您的客戶

您的客戶已確認 GCLID 捕獲步驟已完成。 你應該相信他們的話並繼續前進嗎？

很不幸的是，不行。 建議在繼續之前進行測試以確保確定。

只需導航到站點上的 Web 表單，將?gcl添加到 URL 的末尾，提交一個虛擬表單填寫，並在您使用它時就虛假線索向銷售團隊道歉（可選）。

如果您的客戶可以識別您剛剛提交的 Salesforce 銷售線索中的“測試”參數，他們就會知道它正在正常工作。

第 5 步：將 Google Ads 鏈接到 Salesforce

誰完成這項工作：您的客戶

恭喜，您的 GCLID 捕獲系統運行正常！

現在是連接 Salesforce 和 Google Ads 的時候了。

您的客戶將需要 Salesforce 登錄憑據才能執行此操作。

讓他們登錄 Google Ads 用戶界面並導航至工具和設置 > 關聯帳戶 > 選擇 Salesforce 。

他們將在此處輸入他們的 Salesforce 用戶名和密碼以驗證連接。

第 6 步：設置轉化操作

誰完成這個：你

與您的客戶就哪些 Salesforce 里程碑（即潛在客戶狀態和機會階段）導入並記錄為 Google Ads 中的轉化保持一致非常重要。

每個 Salesforce 帳戶都有獨特的潛在客戶和機會階段，它們將在鏈接後自動顯示在里程碑/轉化操作表中。

一旦同意導入里程碑，請在該里程碑旁邊的“轉化操作”列中選擇“創建新的轉化操作”。

我建議在轉化操作命名約定中添加“Salesforce”，因為它在報告時很容易識別。

然後選擇您的目標和操作優化，並確保選擇的帳戶和里程碑是正確的。

選擇值時，我會推薦“使用來自我的 Salesforce.com Sales Cloud 帳戶的機會預期收入”選項，因為這將在可用時直接從 Salesforce 導入機會預期收入。

您可以設置一個默認值以在不關聯時關聯。

第 7 步：現在，導入！

誰完成這項工作：您全新的自動化系統

通過導航到工具和設置 > 轉化 > Salesforce 來設置導入計劃。 單擊 Salesforce 帳戶的名稱，然後單擊 Import Schedule 。

我建議每天進口，但你做你。 您的帳戶現在將按照您確定的時間表自動從 Salesforce 導入轉化數據。

通過導航到工具和設置 > 轉化 > Salesforce > 導入歷史密切監控幾天。 你會看到這樣的東西。

可以了，好了！ 您應該開始看到 GCLID 數據每天通過 Salesforce 流入 Google Ads。

還記得我是怎麼提到它是隱私安全的嗎？

當您查看數據導入時（下載上圖中的結果），您會注意到根本沒有導入任何個人身份信息 (PII)。

只有 GCLID 和轉化名稱/時間/價值。

現在，您可以幫助您的客戶在 Google Ads 用戶界面中將付費搜索線索實際關閉並為其業務帶來收入的點聯繫起來。