如何創建終極銷售儀表板（+7 最佳工具）

銷售儀表板經常被銷售團隊領導和商業智能專家誤解和誤用。

這就是我編寫本指南以創建“終極”銷售儀表板的原因——其中包含要跟踪的最重要指標的列表。

準備好？ 讓我們直接跳進去！

什麼是銷售儀表板？

銷售儀表板是一個方便的位置，您可以在其中查看對您的組織最重要的所有銷售指標。

把它想像成汽車儀表板。 您汽車的儀表板會告訴您您的行駛速度、發動機的性能、您行駛的距離以及（在現代車輛中）是否每個人都係好安全帶。 這是一個方便的地方，其中包含與駕駛員最相關、最重要的信息。

銷售儀表板的工作方式類似。 您應該能夠向下瀏覽，查看一些快速數字，並使用該信息來指導您的下一步行動。

重要的是您擁有對您的組織最有價值的指標的準確信息。

如何創建銷售儀表板

您如何創建銷售儀表板？

你最好的選擇是選擇一個銷售數據分析工具，它可以提供一切，包括數據捕獲和收集以及銷售儀表板管理。

如果您已經在使用現有的 CRM 平台、ERP 軟件或其他商業智能 (BI) 工具收集數據，那麼最好的選擇是與銷售儀表板提供商合作。

以下是一些眾所周知的：

1. 週一
2. 數據平
3. 畫面
4. 管道驅動
5. Qlik
6. Klipfolio
7. 外展

銷售儀表板示例

更好地了解銷售儀表板的工作原理（並獲得有關如何創建自己的儀表板的一些想法）的最佳方法是查看銷售儀表板的真實示例。

一個簡單的谷歌搜索“銷售儀表板示例”將為您提供數十個（如果不是數百個）銷售儀表板企業——所有這些企業都有獨特的設計元素和儀表板創意，您可以用來做出決定（或激發您自己的銷售儀表板）。

以下是我發現我喜歡的幾個例子：

1. 銷售代表儀表板

圖片來源

2. 銷售排行榜

圖片來源

3. 銷售業績概覽儀表板

圖片來源

在任何銷售儀表板中跟踪的 15 個重要指標

您在銷售儀表板中顯示的確切指標應取決於您的需求和查看它的人。 例如，您的銷售代表、銷售經理、合作夥伴和投資者都希望看到不同的東西。

但是，這些是在任何儀表板中跟踪的一些最重要的銷售指標：

使用 EmailAnalytics 將團隊的電子郵件響應時間提高 42.5%

• 35-50%的銷售額流向第一反應供應商。
• 在一小時內跟進可將您的成功機會提高7 倍。
• 普通專業人員將50% 的工作日花在電子郵件上。

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1. 封閉式銷售。

您的銷售代表完成了多少銷售？ 過去一天完成了多少筆交易？ 在過去的一周？ 今天到目前為止有多少已關閉？ 它可能是您的銷售部門最重要的底線數字，因此它通常位於銷售儀表板的頂部。

2. 總收入。

您的團隊可能已經完成了幾筆交易，但這些交易產生了多少收入？ 收入統計數據是證明您的銷售代表所提供價值的好方法——它可以作為一個早期的危險信號，表明您的銷售額正在下降，或者您的組織中存在效率低下的問題需要解決。

3. 產生的線索。

您的銷售團隊產生了多少潛在客戶？ 如果您注意到已結銷售額和總收入下降，但提供的潛在客戶數量仍與以往一樣高，您可以更好地找出問題的根源。

4. 正在籌備中的交易。

目前有多少交易正在進行中？ 這可以幫助您分析管道的有效性，並為您進行短期銷售預測奠定基礎。

5. 勝率。

贏率是分析銷售代表核心表現的最佳方法之一。 有多少百分比的機會成為已完成的交易？ 這個數字如何隨時間變化？ 當您改變策略時，您是否看到更高的勝率？ 是否某些團隊成員的勝率高於其他成員？

6. 平均交易規模。

平均交易量有多大？ 這可能是確定您的銷售人員在追加銷售方面做得如何的好方法。 或者，您可以使用它來更多地了解您的最佳客戶的購買習慣。

7. 關門時間。

在銷售中，底線數字並不是一切。 您的獲勝率可能很高，但如果完成交易的時間過長，您的組織可能無法盡可能高效地工作。 通常，大多數組織都努力加快這一過程並縮短完成平均交易所需的時間。

8. 銷售預測準確性。

您的銷售儀表板應該能夠構建您的銷售預測 - 這樣您就可以確定它的準確性並可能進行更改。 您的團隊是否有望實現其季度目標？

9. 響應時間。

您的銷售團隊成員需要多長時間才能回復電子郵件或電話？ 有時會根據銷售代表的行動速度來贏得或失去交易； 不要讓緩慢的響應時間毀了原本合理的銷售策略。

10. 銷售時間（和其他時間指標）。

在銷售儀表板中跟踪生產力指標也很有價值。 一目了然，您可以計算出您的銷售代表在銷售上花費了多少時間（而不是在會議上被耽擱或被抓到做行政工作）以及他們的工作效率。

11. 隨訪率。

在大多數銷售環境中，跟進的藝術至關重要。 您的員工在跟進他們的潛在客戶方面做得很好嗎？ 這些後續行動的展開速度和持續性如何？

12. 銷售增長。

隨著時間的推移，您的銷售額如何增長？ 根據您的需求，您可能會查看一周、一個月或幾年的銷售增長情況。 你達到你的增長目標了嗎？

13. 獲客成本（CAC）。

登陸銷售總是一件好事，但這並不能保證您的企業走上成功之路。 如果您的客戶獲取成本 (CAC) 過高，可能會危及整個運營的盈利能力。 您希望在最大限度地提高已完成銷售額的同時將其保持在盡可能低的水平。

14. 銷售週期長短。

平均而言，您的銷售週期有多長，它通常是如何展開的？ 您越了解客戶的模式，您就能越好地為他們服務。

15.各種比例。

測量許多不同的比率也很有用。 例如，您的潛在客戶與機會比率是多少？ 導致關閉銷售的情況如何？ 不同的組織在這裡會有不同的優先級。

一旦您體驗了儀表板的強大和有效，您將需要一個儀表板來處理所有事情。 用於銷售。 用於營銷。

對於電子郵件？

是的，電子郵件也是。 專業人士平均將 73% 的工作日花在電子郵件上。 您知道您在電子郵件上花費了多少時間嗎？ 或者您的團隊成員每天如何使用電子郵件？

EmailAnalytics 有答案。 為您的帳戶或您的員工設置它 - 然後訪問數十個指標，例如平均電子郵件響應時間以及在給定時間段內發送和接收的電子郵件數量。 從那裡，您可以進行關鍵的組織變革，以提高生產力、完成更多銷售，甚至可能提高士氣。

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