如何通過 10 個步驟創建銷售計劃（+ 免費模板）

每個銷售團隊都有某種計劃，即使它只是“銷售更多你受僱銷售的產品/服務”。

然而，如果沒有規範的銷售計劃，就很難為銷售團隊提供成功吸引客戶並繼續創造收入所需的動力和目標。

沒有由利益相關者寫下並簽署的銷售計劃可能會導致對銷售代表應該做什麼和不應該做什麼感到困惑，這可能會令人沮喪。

制定一個完整的銷售計劃可能看起來令人生畏或耗時，但並不需要如此。 以下是如何通過十個簡單的步驟制定全面的銷售計劃。

1.決定你的時間表

如果你沒有朝著一個衡量你努力的日期努力，那麼設定目標和概述策略是不會有成效的。

因此，確定銷售計劃的時間表應該是您的首要考慮因素。 您何時準備好開始您的計劃，何時是根據您的 SMART 目標衡量計劃結果的合理時間？

請記住，您需要給計劃一個產生影響的機會，所以這個時間表不應該太嚴格。 但是，如果計劃沒有產生預期的結果，您還需要確保您有足夠的靈活性來調整計劃。

大多數銷售計劃時間表涵蓋大約一年，可以分為四個季度和/或兩半，以使其更易於管理。

2.概述上下文

使用銷售計劃的第一頁概述創建銷售計劃的背景。

組織的現狀如何？ 你的挑戰和痛點是什麼？ 您最近獲得了哪些勝利？

您是否對現金流有更嚴格的限制，或者收入是否呈指數級增長？ 您的銷售團隊目前的表現如何？

雖然您將在文檔後面討論您的業務計劃和路線圖，但您也可以在本節中概述業務的長期願景。 例如，您希望五年後在哪裡看到業務？

將當前情況與您的願景進行比較將強調您現在所處的位置與您需要的位置之間的差距，並將有助於激發銷售計劃。

三、公司使命和價值觀

您必須將您的使命和價值觀置於業務的核心。 您需要將它們整合到每個功能中——這包括您的銷售計劃。

在銷售計劃中概述您的使命和價值觀可確保您記住公司正在努力的目標，進而有助於確保您的方法和策略將支持這些目標。

請記住：強大的品牌使命和真實的價值觀將有助於提高客戶忠誠度、品牌聲譽並最終提高銷售額。

四、目標市場及產品/服務定位

接下來，您需要描述您所經營的一個或多個市場。

您的目標市場或行業是什麼？ 然後，請注意原因：是什麼研究讓您得出結論認為這是最適合您的市場？

在這個行業中，誰是您的理想客戶？ 他們的特點是什麼？ 例如，這可能是職位、地理位置和公司規模。 這些信息構成了您理想的客戶檔案。

如果您深入研究了受眾研究並圍繞目標市場開發了角色，那麼也將它們包括在此處。

最後，討論您的產品或服務在市場中的位置。 它在價格點和質量方面如何定位？ 它的 USP 是什麼？

5. 銷售團隊和資源

這一步很簡單：列出你的銷售資源，首先是對銷售團隊每個成員的簡短描述。

包括他們的姓名、職位、在公司的時間長度，以及（在適當的情況下）他們的薪水。 他們的優勢是什麼？ 如何部署它們來幫助您實現目標？

您還應該就銷售團隊的差距以及您是否打算招募任何新的團隊成員擔任這些（或其他）角色進行說明。

然後，列出您的其他資源。 這些可能是工具、軟件或對其他部門（如營銷團隊）的訪問——您打算在執行銷售計劃時使用的任何東西。 這是消除您不需要的任何工具或資源的快速方法。

6. 同期活動

創建銷售計劃的下一步是概述在銷售計劃實施期間將發生的非銷售活動。

任何公共營銷計劃、即將推出的產品或交易或折扣都應包括在內，任何相關事件也應包括在內。 這將幫助您圍繞這些活動規劃銷售策略，並確保您充分利用它們。

7. 業務路線圖

對於這一步，寫下企業總體路線圖的概述，以及銷售活動可以協助或加速該計劃的領域。 您需要與首席執行官、常務董事或董事會合作才能做到這一點。

在大多數情況下，企業已經有了利益相關者簽署的路線圖。 制定銷售計劃是銷售經理的工作，該計劃不僅補充了該路線圖，而且有助於實現其目標。

考慮到這一點，突出路線圖中應該成為銷售團隊接觸點的區域。 您的部門在路線圖中的每個點需要做什麼才能實現這些總體公司目標？

8. 銷售目標和 KPI

銷售計劃的另一個重要部分涉及您的銷售目標和 KPI。

概述每個目標，以及您將用來衡量它的 KPI。 包括您將用於跟踪這些 KPI 的指標列表，以及您預計將實現目標的截止日期。

使這些目標變得切實和可衡量是至關重要的。

一個不好的目標示例如下：

目標 1：增加公司產品和服務範圍內的銷售額

一個更好的目標看起來像：

目標 1：通過在 X 日期之前購買 X 產品從新客戶那裡獲得 500,000 美元以上的收入。

9. 行動計劃

現在您已經制定了目標，您需要解釋如何實現目標。

您的行動計劃可以按週、按月或按季度製定。 在每個細分市場中，您必須列出您將部署的所有銷售活動和策略——以及沿途的截止日期和接觸點。

雖然這可以說是銷售計劃中最複雜的部分，但這是銷售領導者最強大的地方。 他們最清楚哪種方法適合他們的團隊、公司和市場。

10. 預算

預算因團隊和公司而異，但無論您的情況如何，將預算包括在銷售計劃中都很重要。

你將如何計算花在新員工、薪水、技術、工具和旅行上的錢？ 在預算緊張的情況下，您的優先事項是什麼，需要削減什麼？

預算部分應參考您的行動計劃和“銷售團隊和資源”頁面，以解釋支出。

銷售計劃模板

封面

[插入公司名稱] 銷售計劃

時間線：[開始日期]-[結束日期]

創建者：[名稱]

簽字人：[利益相關者姓名]

第 1 頁：目錄

[插入目錄]

第 2 頁：上下文

回答以下的問題：

• 組織現在是什麼狀態？
• 您的銷售團隊目前的表現如何？
• 組織面臨哪些挑戰？
• 銷售團隊面臨哪些挑戰？

第 3 頁：使命和價值觀

[插入公司使命宣言]

值 1：

值 2：

值 3：

值 4：

值 5：

[免責聲明，所有銷售活動都應符合這些價值觀及其預期的精神]

第 4 頁：目標市場和產品/服務市場定位

目標市場/行業：

行業定位：

理想的客戶檔案：

角色1：

角色2：

角色3：

角色 4：

第 5 頁：銷售團隊和資源

[名稱]

[職稱]

[義務和責任]

[在公司的時間長度]

[優勢]

對每個團隊成員重複上述操作。

額外資源清單（包括成本）：

第 6 頁：同期活動

概述以下即將開展的活動，以及日期。 突出銷售團隊成員應該參與的地方。

營銷活動：

產品發布：

優惠/折扣：

事件：

第 7 頁：業務路線圖

[插入所有相關利益相關者同意的業務路線圖]

第 8 頁：銷售目標和 KPI

銷售目標1：

最後期限：

關鍵績效指標一：

關鍵績效指標 b：

關鍵績效指標 c：

銷售目標2：

最後期限：

關鍵績效指標一：

關鍵績效指標 b：

關鍵績效指標 c：

銷售目標3：

最後期限

關鍵績效指標一：

關鍵績效指標 b：

關鍵績效指標 c：

第 9 頁：行動計劃

• 您將採取哪些行動來實現銷售目標 1？
• 您將在哪些日期採取這些行動？
• 誰將成為這些行動的利益相關者？
• 誰將參與這些行動？
• 您將採取哪些行動來實現銷售目標 2？
• 您將在哪些日期採取這些行動？
• 誰將成為這些行動的利益相關者？
• 誰將參與這些行動？
• 您將採取哪些行動來實現銷售目標 3？
• 您將在哪些日期採取這些行動？
• 誰將成為這些行動的利益相關者？
• 誰將參與這些行動？

第 10 頁：預算

[時間表的總體預算]

工資支出：

[列出其他預期支出，參考行動計劃]

預算展期：