充分利用集成的 11 種 Salesforce 自動化

ActiveCampaign 可讓您自動化向聯繫人推銷的方式。 Salesforce 可讓您簡化銷售流程並增加收入。

通過 ActiveCampaign + Salesforce 集成，這兩個強大的工具可以交談。 它們使您的工作更加輕鬆。

這篇文章有 11 個即時可用的工作流自動化，旨在與您的 Salesforce Essentials 的 ActiveCampaign 集成協同工作。 你可以：

• 篩選潛在客戶並將其發送給您的銷售團隊
• 保持兩個平台之間的信息相同
• 根據聯繫人在銷售過程中的進展情況利用營銷材料

以下是 11 個 Salesforce 集成工作流自動化：

1. Salesforce 潛在客戶生成 - Pt 1
2. Salesforce 潛在客戶生成 - 第 2 部分
3. Salesforce 潛在客戶生成 - 基於評分
4. Salesforce 培養潛在客戶系列
5. Salesforce 參與同步
6. Salesforce 管道同步
7. 基於舞台的 Facebook 觀眾流
8. Salesforce 訂閱和歡迎
9. Salesforce 取消訂閱同步
10. Salesforce 交易所有者同步
11. Salesforce 營銷列表重定向

1. Salesforce 潛在客戶生成 - Pt 1

使用營銷自動化將聯繫人轉變為銷售團隊的潛在客戶。 Salesforce Essentials 的 ActiveCampaign 集成有助於比以往更好地簡化此流程。

此配方是三部分自動化工作流程中的第一個，旨在識別準備好由您的銷售團隊聯繫的潛在客戶。 此工作流程可讓您：

• 發送消息
• 跟踪參與
• 為您的聯繫人提供採取行動的機會

（我們將在第 2 部分和第 3 部分中創建潛在客戶。）

以下是這種自動化的工作原理：

1. 在導入此配方之前為 Salesforce Essentials 設置 ActiveCampaign 集成
2. 當聯繫人訂閱您的列表時，發送一系列消息以鼓勵他們採取行動使他們成為銷售線索，也稱為合格事件
3. 合格事件意味著聯繫人對您的公司或產品表現出興趣。 此事件可能是訪問您的定價頁面、設置約會、填寫特定表格以獲取報價等等。
4. 在系列中的每封電子郵件之後，聯繫人將等待一天，然後一系列 If/Else 操作將檢查他們是否打開了電子郵件或單擊了鏈接。
5. 如果聯繫人符合條件，他們將在參與度得分中增加積分，然後收到第二天的電子郵件。

您比任何人都更了解您的銷售流程！ 我們鼓勵您將這種自動化設為您自己的。 這是一個簡單的潛在客戶生成消息系列的模板。 您可以添加更多消息或操作，增加電子郵件之間的等待時間等等。

2. Salesforce 潛在客戶生成 – Pt 2

您已向聯繫人發送了展示興趣的機會。 一旦他們完成了這些排位賽，會發生什麼？ 當聯繫人完成定義的合格操作時，它會觸發此自動化並在 Salesforce 中為該聯繫人創建潛在客戶。

以下是這種自動化的工作原理：

1. 我們為此自動化設置了四個示例觸發器，但您需要將它們調整為您的實際合格事件。 這些可以包括正在記錄的事件、在 ActiveCampaign 中添加的標籤等等。
2. 一旦聯繫人採取了這些操作之一，If/Else 檢查將確保他們還沒有“合格”標籤。
3. 如果他們沒有“合格”標籤，他們將在 ActiveCampaign 中獲得標籤並在 Salesforce 中創建潛在客戶。
4. 如果他們確實有標籤，那麼他們已經創建了一個潛在客戶，並且只是完成了第二個排位賽。 他們將退出自動化。 這有助於防止創建重複的潛在客戶。

3. Salesforce 潛在客戶生成——基於評分

我們說這種自動化由三個部分組成，但我們已經發出了機會，並有一個自動化來創建那些採取行動的聯繫人的線索。 我們還需要做什麼？

這種自動化基於參與度評分。 有時，聯繫人正在閱讀您的電子郵件並單擊您的鏈接——這會提高他們的參與度——但並沒有通過完成符合條件的活動來主動尋找您。 給這些聯繫人他們需要的輕推！

以下是這種自動化的工作原理：

1. 一旦聯繫人從 Pt 1 的參與度得分達到某個閾值，自動化觸發器將檢查他們是否已進入 Pt 2
2. 如果有，則這些聯繫人無需進入 Pt 3。他們已經在 Salesforce 中有潛在客戶記錄。
3. 如果他們尚未進入 Pt 2，那麼他們將根據他們的參與度得分進入此自動化，並在 Salesforce 中創建潛在客戶記錄。

4. Salesforce Nurture Lead 系列

如果您已經有熱情的潛在客戶，但您想在聯繫之前向他們提供更多信息怎麼辦？ 這是適合您的自動化秘訣！

向您的聯繫人發送一系列消息，然後在系列結束時自動為他們創建潛在客戶記錄。

以下是這種自動化的工作原理：

1. 當他們採取您想要的行動時，他們會進入自動化。 這可能是提交表單、訂閱列表等。
2. 聯繫人通過一系列滴漏電子郵件，每天收到一封。
   在自動化結束時，他們會自動在 Salesforce 中為他們創建潛在客戶記錄。
3. 假設您是承包商，並且是在您的網站上提交表單以獲取有關您的流程的更多信息的聯繫人。 通過這種自動化，您可以發送電子郵件，分解他們對流程的期望。 向他們提供有關您需要了解的細節的更多信息，以便給他們報價和估計工作需要多長時間。

你可以在幾天內滴餵這個。 當您的銷售團隊在滴水後伸出援手時，他們知道聯繫人已經掌握了哪些知識。 這為他們提供了銷售對話的起點。

5. Salesforce 參與同步

了解潛在客戶的參與度可為您的營銷和銷售團隊提供重要信息。 儘管使用 ActiveCampaign 的營銷團隊可以看到數字參與度得分和導致該得分的操作，但在 Salesforce 中工作的銷售團隊可能只看到一個數字而沒有更多信息。

此自動化工作流程將數字分數更改為一目了然的文本答案。

在導入此自動化之前，請在 ActiveCampaign 和 Salesforce 中為“參與”創建一個自定義字段，並為每個參與級別提供特定的參與分數範圍。

以下每個參與度級別都對應於某些參與度分數：

• 未參與 (0-20)
• 最低參與度 (21-40)
• 訂婚 (41-60)
• 高度參與 (61+)

接下來，使用 Salesforce Essentials 的 ActiveCampaign 集成將這些字段映射在一起以在平台之間同步。 然後你就可以導入這個自動化配方了。

以下是這種自動化的工作原理：

1. 選擇觸發此自動化的參與度分數。 如果您使用該自動化，您甚至可以使用我們為 Salesforce Lead Generation – Pt 1 創建的分數
2. 每當該分數根據您的聯繫人的操作（或不作為）而發生變化時，該聯繫人將進入此自動化
3. 一系列 If/Else 操作將檢查聯繫人的當前參與度分數
4. 根據他們的得分，我們之前創建的參與度字段將根據他們的參與度進行更新
5. 然後，此字段將同步到 Salesforce，讓您的銷售團隊一目了然地了解聯繫人的參與度

6. Salesforce 管道同步

使用此自動化來保持 ActiveCampaign 和 Salesforce 中的管道相同。 這可以幫助您根據他們在您的銷售流程中的進展情況，將正確的營銷信息傳遞給正確的聯繫人。如果他們明天要來簽署合同，您不希望鼓勵他們設置演示電話。

在導入此自動化之前，請在 ActiveCampaign 和 Salesforce 中為“管道階段”創建一個自定義字段，並為管道的每個階段使用特定值。然後使用 Salesforce Essentials 的 ActiveCampaign 集成將這些字段映射在一起以在平台之間同步。

現在您已準備好進行這種自動化。 以下是它的工作原理：

1. 第一次將 Pipeline Stage 字段值添加到聯繫人時，他們將進入此自動化
2. 然後為 ActiveCampaign 中的聯繫人創建交易，並將它們添加到您的第一階段
3. 一系列目標也充當聯繫人的等待步驟。 他們將一直處於這些等待步驟中，直到 Pipeline Stage 字段值發生變化，這意味著銷售團隊已將交易從一個階段轉移到另一個階段
4. 一旦自定義字段更新，相應的目標將抓取聯繫人並通過自動化移動它們
5. 他們將執行更新階段操作，以確保他們的 ActiveCampaign 管道階段與 Salesforce 中相應的管道階段字段匹配

為什麼使用目標而不是等待步驟？ 並非每筆交易的旅程都是線性的。
有時，聯繫人會接到一個很好的初步電話，然後直接簽署合同並完成交易。 在這些情況下，您不希望聯繫人停留在等待步驟，等待不需要發生的階段。

7. 基於舞台的 Facebook 觀眾流

Facebook 自定義受眾 (FCA) 是許多企業營銷計劃中的重要接觸點。 確保您的聯繫人在與您的銷售流程當前階段相對應的 FCA 中。

注意：我們將逐步使用 ActiveCampaign 管道階段，但您也可以輕鬆地使用在 Salesforce 管道同步配方中創建的“管道階段”字段。

當您的聯繫人進入指定的 ActiveCampaign 管道時，他們就會進入此自動化。 以下是這種自動化的工作原理：

1. 然後該聯繫人將被添加到您的初始 FCA
2. 然後聯繫停止在一個目標上，直到他們滿足它的條件
3. 此自動化中的目標對應於達到管道中各個階段的聯繫人
4. 一旦接觸達到新階段，他們將被拉到相應的目標並添加到適當的FCA，同時從之前的目標中刪除

我們使用目標而不是等待步驟的原因與我們在 Salesforce Pipeline Sync 自動化中使用它們的原因相同：我們不希望聯繫人卡在等待步驟上。 隨意向此自動化添加更多操作和目標，使其與您的銷售渠道相匹配。

8. Salesforce 訂閱和歡迎

您的營銷團隊將潛在客戶發送給您的銷售團隊，但您是否知道潛在客戶共享可以雙向進行？ 您的銷售團隊還可以讓您的營銷團隊知道潛在客戶何時選擇接收您的營銷材料。

在導入此自動化之前，在 ActiveCampaign 和 Salesforce 中為“Marketing Opt-in”創建一個自定義字段，其中包含用於選擇加入和選擇退出的特定值。 然後使用 Salesforce Essentials 的 ActiveCampaign 集成將這些字段映射在一起以在平台之間同步。

以下是這種自動化的工作原理：

1. 當聯繫人收到選擇加入但尚未在您的營銷列表中時，他們會進入自動化
2. 然後，該聯繫人將點擊一個操作，將他們訂閱到您選擇的列表中。 如果您想將聯繫人添加到多個列表，請隨意添加更多訂閱操作
3. 然後，該聯繫人會收到一封電子郵件，歡迎他們加入您的社區

專業提示：最後，您可以在此自動化中構建更強大的歡迎系列。 如果您的列表中已有歡迎系列，則可以刪除歡迎電子郵件，而是允許此自動化處理新聯繫人的入職。

9. Salesforce 取消訂閱同步

當聯繫人不再希望收到您的營銷信息時，表示敬意會對您的發送聲譽和列表的清潔度產生巨大影響。

此自動化會同步 ActiveCampaign 和 Salesforce 的退出首選項，無論哪個平台首先記錄首選項。
在導入此自動化之前，在 ActiveCampaign 和 Salesforce 中為“Marketing Opt-in”創建一個自定義字段，其中包含用於選擇加入和選擇退出的特定值。

然後使用 Salesforce Essentials 的 ActiveCampaign 集成將這些字段映射在一起以在平台之間同步。 如果您為 Salesforce 訂閱和歡迎系列構建了此內容，請隨意跳過第一部分 — 一切就緒。

這種自動化的獨特之處在於它可以由任一平台觸發。 我們對此自動化的觸發器進行分段，以確保它們不會多次進入自動化。 我們這樣做的條件是“尚未進入自動化 Salesforce 取消訂閱同步”。

以下是這種自動化的工作原理：

1. 如果聯繫人取消訂閱 ActiveCampaign 列表，他們將執行 If/Else 操作，檢查他們在 Salesforce 中的營銷選擇加入字段是否標記為選擇退出
2. 由於他們退訂了 ActiveCampaign，這還沒有發生，他們將走上無路
3. 聯繫人的營銷選擇加入自定義字段將通過 ActiveCampaign 更新為選擇退出，並且此信息將與 Salesforce 同步
4. 如果聯繫人讓您的銷售團隊知道他們的偏好並且在 Salesforce 中標記了選擇退出，則由於 Salesforce 中的營銷選擇加入自定義字段值發生變化，聯繫人將進入此自動化，並且他們將達到相同的 If/Else
5. 由於它們已經具有 opted-out 的值，因此它們將沿 Yes 路徑向下移動並從指定的列表中退訂。 您可以選擇所有列表或特定列表，例如主列表

10. Salesforce 交易所有者同步

有這麼多系統同時運行，確保交易由同一團隊甚至同一個人處理至關重要。 此工作流程允許您的團隊將交易的交易所有者從 Salesforce 同步到 ActiveCampaign。

在導入此自動化之前，在 ActiveCampaign 和 Salesforce 中為“交易所有者”創建一個自定義字段。 然後使用 Salesforce Essentials 的 ActiveCampaign 集成將這些字段映射在一起以在平台之間同步。

以下是這種自動化的工作原理：

1. 構建字段後，將自動化導入您的帳戶。 選擇我們剛剛創建的 ActiveCampaign 自定義字段作為觸發自動化的字段。 它應該從任何值設置為任何值
2. 您還將在 If/Else 語句中使用此字段，以便當聯繫人進入時，他們會下降，直到滿足 If/Else 的條件
3. 根據它們所在的 If/Else Yes 路徑設置每個路徑應通向的交易所有者
4. 分配交易所有者後，聯繫人將離開自動化

11. Salesforce 營銷重定向

觸點不應保持靜態。 理想情況下，他們會採取行動、進行購買，並通常與您的內容互動。 在他們的整個生命週期中，他們可能會根據他們採取的行動多次切換列表。 此工作流程允許您根據他們在 Salesforce 中的信息自動執行此操作。

在導入此自動化之前，創建一個自定義字段，用於確定聯繫人應在 ActiveCampaign 和 Salesforce 中的哪個列表中。 然後使用 Salesforce Essentials 的 ActiveCampaign 集成將這些字段映射在一起以在平台之間同步。

以下是這種自動化的工作原理：

1. 我們將在自動化 If/Else 字段中使用此自定義字段來細分聯繫人
2. 當為此自動化創建的自定義字段中的聯繫人值發生更改時，他們將進入自動化
3. 然後，他們將經歷一系列 If/Else 語句，直到遇到一個並擁有“是”路徑
4. 他們將被訂閱到相應的列表並從他們不再屬於的列表中刪除
5. 然後聯繫人將退出自動化

聯繫人不應頻繁切換列表，因此請確保您正在同步的字段用於聯繫人已採取的主要行動和決定。

一個典型的例子是會員級別。 聯繫人可能會在當前級別停留一年，然後最終向上移動。 您要確保他們收到針對其細分市場的正確通信。