這行得通：使用軟件自動化簡化您的工作流程

Jotform 的合作夥伴營銷經理 Briana Strauss 相信軟件自動化的力量可以幫助簡化您的工作流程——她在 This Just Works 上分享了具體的方法。

作為營銷人員，我們一直在尋找更好、更有效的方法，在正確的時間向客戶提供正確的信息，從而為客戶創造無縫的營銷體驗。

通過創建一系列工作流程自動化，可以自動化許多平凡的營銷任務來幫助您實現這一目標，不僅是在外部和麵向客戶，而且在您自己的團隊內部也是如此。 將潛在客戶管理、數據輸入和項目管理等任務置於自動駕駛儀上，以節省時間並提高生產力，同時增強客戶體驗和團隊溝通。

本概述涵蓋瞭如何實施工作流程自動化並開始使用正確的工具、使用自動化來增強客戶體驗並提高團隊生產力。

本次會議是在數字反會議 This Just Works 上提出的。 您可以通過在此處使用代碼 TJWAG2020 註冊來查看完整的會議（以及其他 14 場演講）。

什麼是自動化工作流程？

自動化工作流程是一個技術堆棧，它們協同工作以對指定的觸發器做出反應，這些觸發器導致另一個操作產生所需的結果。

“一個簡單的營銷示例是在您網站的登錄頁面上有一個新的聯繫表格，客戶填寫該表格以將其作為訂閱者添加到您的電子郵件列表中。 一旦收到提交，他們就會被添加到該電子郵件列表中，並且與他們的電子郵件工具相關聯——也許你正在使用像 Active Campaign 這樣的工具來管理這個——他們會自動發送一封歡迎電子郵件，或者觸發進入歡迎系列，”Briana 說。

您需要使用自動化工作流程嗎？ 布里安娜稱：

“自動化工作流程可以真正幫助各種形式和規模的團隊和公司，從小公司或企業家到企業級公司。 它可用於擴展您與客戶的營銷工作並消除瓶頸或在內部使用以提高生產力。”

一個好的起點是了解您的團隊想要完成什麼。 這將幫助您確定要使用的最佳工具和工作流程。

如何使用工作流程自動化來提升客戶體驗

“添加自動化有助於改善客戶對您的團隊和產品的體驗。 我一直很喜歡社交媒體影響力的 Mari Smith 關於內容為王的這句話。 那個訂婚是女王，她統治著房子。 我認為這與營銷自動化確實相關，因為如果您的營銷團隊要創建這些令人驚嘆的內容，另一個重要的部分是確保這些內容在正確的時間到達您的客戶。”

創建營銷工作流程可以幫助您培養潛在客戶，並根據他們在您網站上的互動為他們提供相關信息——以及您希望自動化的複雜程度。

Invespcro 的一項研究表明，營銷自動化平均可以推動銷售效率提高 14.5%，營銷費用減少 12.2%。 這意味著它以更低的成本對您的營銷產生更大的影響。

營銷工作流程的關鍵組成部分

“工作流程自動化是完全可定制的，可以像您希望的那樣複雜或簡單，”Briana 說。

營銷堆棧的頂級工具是：

• 數據收集工具
• 客戶關係管理
• 電子郵件營銷

“儘管有可用於幫助簡化營銷工作的一體化營銷自動化工具，但也有更簡單的方法來利用一系列軟件工具，而無需投入數千筆營銷資金，”Briana 指出。

表單工具可以幫助您收集有價值的用戶信息並觸發信息流到另一個工具中。 這可以像嵌入潛在客戶生成表格一樣簡單，以收集一些基本的客戶信息，以便進一步聯繫有關產品或服務的信息。

Jotform 的一個簡單的潛在客戶生成表格。

可以設置和触發自動化工作流程以將信息發送到您的 CRM。

潛在客戶填寫新的潛在客戶生成表格。 也許這直接嵌入到您的網站上。 這可能會在您的 CRM 中使用相關提交的信息觸發新聯繫人，然後直接與銷售代表簽約以進行跟進。

銷售週期如何從潛在客戶表單開始的示例。

“根據流程，同樣的潛在客戶生成表格也可以發送到營銷自動化工具，然後添加到滴灌活動中以進一步培養，或者可以將相同的表格發送到 slack 以觸髮指定渠道的警報或人。 這完全取決於您如何設置工作流程自動化，”Briana 說。

營銷自動化不僅可以幫助您將潛在客戶轉化為客戶，還可以幫助您與現有客戶互動並鼓勵更好的產品採用和額外購買。

電子郵件營銷自動化很有用，因為它消除了耗時的任務，例如準備電子郵件列表或發送更通用的消息。 Salesforce 用戶進行的一項研究表明，營銷自動化平均將銷售收入提高了 34%。

您可以開始使用的一些頂級電子郵件營銷自動化是：

• 博客訂閱者歡迎工作流程
• 重新參與工作流程
• 活動工作流程

觸發自動化事件電子郵件工作流的表單。

“這可能看起來很眼熟嗎？ 您填寫了一個簡單的註冊表單並提供了一些簡單的信息，例如您的姓名、電子郵件和創建了一個密碼。 然後我們會自動收到一封確認電子郵件，創建一個簡單的電子郵件營銷自動化工作流程，我確信可以為活動營銷團隊節省大量時間和精力，”Briana 說。

營銷自動化如何提高團隊生產力

營銷自動化可用於增強用戶參與度並幫助簡化基於客戶的活動。 這也是提高內部生產力和簡化團隊溝通的好方法。

任何工作流程自動化的最終目標是讓您的組織更高效地運行並消除大量常規手動任務——即使是 Briana 的團隊也使用它！

“公司，包括我自己的公司，都從自動化中受益：”

• 提高生產率
• 與我們的本地和全球團隊保持聯繫
• 減少流程的手動操作
• 盡量減少電子郵件
• 騰出時間讓員工處理更重要的任務

“根據 Imagine Innovation 的一項研究，擁有用於重複性和手動任務的自動化工作流程的企業已成功將員工生產力提高了 12-15%。 當你在一家更大的公司工作時，這真的開始加起來了，”Briana 指出。

“在 Jotform，我們使用 Trello、Zoom 和 Slack 等各種工具來幫助完成從項目管理到網絡研討會註冊以及更好的團隊溝通的所有工作。 我們是 Trello 項目管理的忠實粉絲，我們每天都使用它們來跟踪我們的項目請求。 我們使用記事本來創建一個申請表，以便為特定任務填寫——比如我們營銷團隊的設計請求或複制請求。”

“我們還使用自動化來收集網絡研討會註冊信息，從自定義註冊表單開始，然後自動為會議和網絡研討會的參與者註冊。”

如何為您的團隊構建工作流程

您公司的規模將是幫助您決定最終使用哪些工具集的因素之一。

為您的團隊提供一些關於如何開始簡化工作流程的其他想法。 查看貴公司當前的流程，了解可以自動化的耗時或手動操作，例如：

• 創建任務
• 生成發票
• 管理潛在客戶
• 報銷員工費用
• 入職新員工
• 管理 IT 工單
• 批准休假申請

“我想包括的另一個有用的提示是在選擇和構建您的技術堆棧時。 無論是面向客戶還是內部生產力。 尋找具有本機應用程序和集成的工具非常棒。 這提供了更加靈活和可擴展的工作流程，可以與您的公司一起成長，”Briana 指出。

你猜怎麼著？ 您不需要專門的團隊來設置這些自動化工作流程。

“很多公司都這麼認為，他們不想增加資源。 但是您知道，不，這些平台中的大多數現在都是無代碼或低代碼的，這樣您的團隊就可以非常輕鬆地創建和實施不同的工作流程。 例如，Jotform 有一個無代碼平台，我們所有的應用程序和集成都可以通過幾個簡單的步驟進行設置。 所以不要讓它成為添加自動化的障礙，因為有很多很棒的工具可以幫助您實現這一點，”Briana 說。

所以不要再浪費時間了，開始自動化你的工作流程吧！

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