3 種類型的 CRM 軟件：哪種適合您的業務？

如果您已準備好使用客戶關係管理軟件 (CRM)，那麼選擇一款似乎勢不可擋。

畢竟，您有數百種可供選擇。 您不會找到一刀切的解決方案。 不同的CRM滿足不同的業務需求。

您的企業有獨特的障礙、目標和需求。 您需要適合的 CRM。

為了讓您搶占先機，我們將深入研究三種主要類型的 CRM 軟件，以幫助您選擇最適合您業務的軟件。

在這篇文章中，我們將介紹：

1. 三種最流行的 CRM 系統類型
2. 每種類型獨有的 CRM 功能和優勢
3. 什麼樣的企業應該使用每種類型的CRM

CRM有哪些不同類型？

CRM軟件主要分為三種類型：操​​作型、分析型和協作型。 這裡還有更多：

1. 運營型 CRM：使用銷售和營銷自動化為您提供每位客戶旅程的完整視圖。
2. 分析型 CRM：分析您的客戶數據並識別模式，以幫助您做出更好的業務決策。
3. 協作式 CRM：組織並與您的內部和外部利益相關者共享客戶信息。

了解每種類型的 CRM 的好處將幫助您為您的業務選擇合適的。

繼續閱讀以了解有關每種類型 CRM 的更多信息。

什麼是運營型 CRM？

可操作的 CRM 可讓您全面了解每位客戶與貴公司的互動情況。 這些銷售 CRM 使用銷售和營銷自動化來節省您的時間 - 並確保沒有聯繫人或任務落空。

運營型 CRM 的特點和優勢是什麼？

1.聯繫人管理。 您不必在腦海中跟踪線索。 借助可操作的 CRM，您可以在中央平台上管理您的聯繫人。

每次聯繫人與您的公司互動時，CRM 都會自動更新他們的聯繫方式。

在 ActiveCampaign 的 CRM 中，您可以從聯繫人記錄中查看潛在客戶的整個歷史記錄。 包括註釋、為您的銷售團隊分配任務、查看交易信息以及查看您的聯繫人的完整詳細信息——所有這些都集中在一個地方。

您的團隊可以跟踪每次互動並從其他人中斷的地方繼續，確保沒有聯繫人從您的漏斗中漏出。

2. 領先評分。 運營型 CRM 可以自動進行潛在客戶評分和贏得概率，以便您知道哪些會導致自動化或個人風格的培養。

潛在客戶評分可幫助您弄清楚：

• 哪些線索是最高優先級的？
• 誰最有可能成為客戶？
• 隨著時間的推移，哪些潛在客戶會花費最多？

3. 銷售團隊自動化。 可操作的 CRM 可以防止銷售任務堆積或被遺忘。 根據客戶行為或交易價值自動將任務分配給您的銷售團隊。

在此銷售自動化中，ActiveCampaign 用戶選擇根據交易價值分配任務。

如果交易價值高於 500 美元，CRM 將自動分配任務讓銷售人員致電銷售線索。 如果交易價值低於 500 美元，則潛在客戶將自動進入培育活動。

說到自動化的潛在客戶培養……

4.營銷自動化。 可操作的 CRM 可以幫助您自動化營銷潛在客戶和潛在客戶的方式。 您可以根據您掌握的有關他們的信息將人們放入電子郵件渠道。

您可以使用哪些信息來實現自動化？

• 賬戶規模
• 購買歷史
• 產品/服務興趣
• 組織類型
• 組織規模
• 預計關閉時間
• 與您的銷售團隊互動
• 與您的營銷信息互動
• 訪問您網站的特定頁面
• 您可以收集的幾乎所有其他信息

如果潛在客戶與銷售代表多次交談並從您的網站下載了內容，那麼他們已經知道您是誰。 他們是一個“溫暖”的領導。 您應該使用不同的渠道，比您為在您的網站上填寫表格但從未與銷售代表交談過的聯繫人使用的渠道更短。

要了解有關使用電子郵件渠道自動培養潛在客戶的更多信息，請單擊此處。

誰應該使用可操作的 CRM？

如果……，您應該選擇可操作的 CRM。

• 您花了太多時間試圖保持聯繫信息井井有條
• 您需要清楚地了解每個客戶的活動和資料
• 您想使用領先得分和獲勝概率，但不知道從哪裡開始
• 您手動分配每個任務並領導您的銷售團隊
• 您想擴展您的電子郵件營銷工作並擴大您的數據庫

如果您想節省銷售和營銷時間並將所有內容保存在一個地方，請考慮使用可操作的 CRM。

什麼是分析型 CRM？

分析型 CRM 收集、組織和分析您的客戶數據和銷售數據，以幫助您做出更好的業務決策。

這些數據可以包括平均交易週期、客戶保留率、每月經常性收入以及您收集的任何其他信息。

商業智能滿足聯繫人管理。 分析型 CRM 可以理解您的數據——包括一些您甚至可能不知道自己擁有的數據。 （托尼·巴貝爾通過 GIPHY 繪製的插圖）

分析型 CRM 的特點和優勢是什麼？

分析型 CRM 的最大好處是什麼？ 它為您進行數據收集和分析。 這是如何做。

1.數據挖掘。 分析型 CRM 用作數據倉庫：它將您的數據存儲在一個中央、有組織、易於分析的數據庫中。

數據挖掘使用統計分析來查找數據中的模式和關係。 分析型 CRM 的一種常見用途是聚類分析。 通過聚類分析，您可以根據以下條件細分客戶列表：

• 年齡
• 狀態
• 教育程度
• 性別
• 婚姻狀況
• 過去的購買
• 還有更多！

這使您可以使用正確的消息定位正確的人。

其他常見分析包括線性、邏輯和多元回歸。

分析型 CRM 為您計算，因此您不必創建世界上最複雜的電子表格來識別銷售趨勢。

2. 交叉銷售和追加銷售機會。 分析型 CRM 可讓您深入了解客戶的行為和過去的購買情況。 這為您提供了交叉銷售和追加銷售機會的完美設置。

哪些客戶想購買哪些產品？ 分析型 CRM 可以幫助您找到購買歷史中的模式——因此您可以準確地知道要針對哪些人進行追加銷售和交叉銷售。

3. 買家角色塑造。 當您的 CRM 收集和分析新的客戶數據時，您可以構建更完整的客戶視圖。 了解客戶的需求、需求和個性可以幫助您改進營銷。

當您使用角色個性化客戶體驗時，您的客戶知道您了解他們。 這會對你的底線產生很大的影響。 看看數字：

使用買方角色個性化營銷的公司會看到更好的結果。 （來源：紅蕨媒體）

4. 銷售預測。 分析貴公司過去的銷售趨勢數據可以幫助您預測未來的需求。

什麼樣的銷售趨勢很重要？

• 如果夏季銷量飆升，冬季銷量下降，您需要管理季節性庫存和人員配備
• 如果某些月份的歷史表現較高或較低，您可以將該信息納入您的銷售目標和配額
• 如果合同傾向於在特定季度末或初簽署，您需要知道跟進的正確時間

銷售預測確保您不會對可預測的長期趨勢感到驚訝。

5. 歸屬。 分析型 CRM 可幫助您找出哪些接觸點導致某人成為客戶。 這可以幫助您弄清楚您的最佳客戶來自哪裡——以及如何更好地向他們銷售產品。

接觸點包括查看或點擊廣告、訪問您的網站以及潛在客戶與您的業務進行的任何其他互動。

• 首次接觸歸因將收入與潛在客戶與貴公司的首次互動聯繫起來
• 最後接觸歸因將收入與潛在客戶在成為客戶之前與貴公司的最後一次互動聯繫起來
• 多點觸控歸因將收入與多個接觸點聯繫起來。 具有多點觸控歸因的分析型 CRM 為整個買家旅程中的每個接觸點分配不同的權重。 您的 CRM 根據其權重將收入歸因於每個接觸點。

通過歸因，您可以看到哪些營銷工作產生了最大的影響。 這些見解可以幫助您做更多有效的事情，而減少無效的事情。

誰應該使用分析型 CRM？

如果……，您應該考慮使用分析型 CRM。

• 您想更好地了解客戶為什麼（或不）購買您的產品
• 您想收集有關目標客戶的更多數據
• 您想基於數據構建客戶角色
• 您想弄清楚哪些接觸點帶來的收入最多
• 你花太多時間研究電子表格——而沒有足夠的時間銷售
• 您想跟踪您的銷售 KPI
• 您想根據商業智能數據改進您的銷售流程或策略

什麼是協作式 CRM？

協作 CRM（也稱為“戰略 CRM”）在團隊之間共享客戶信息。 這包括內部和外部利益相關者，例如其他部門、供應商、供應商和分銷商。

別擔心——分析型和運營型 CRM 可以（並且應該）仍然用於團隊之間的協作。

最大的不同？ 協作式 CRM 更側重於客戶服務、客戶滿意度和客戶保留，而不是客戶獲取。

協作式 CRM 的特點和優勢是什麼？

1.交互管理。 與運營型 CRM 一樣，協作型 CRM 有助於跟踪客戶與您的業務的每次互動。

每個面向客戶的團隊——銷售、支持、社區管理、供應商以及任何發送電子郵件的人——都可以訪問客戶交互日誌和團隊筆記。

當您在團隊之間共享筆記時，您可以訪問大量信息。

• 支持團隊的反饋可以幫助您弄清楚如何向未來客戶銷售
• 社區中的對話可以幫助您了解客戶想要什麼新產品
• 銷售電話記錄可以幫助您了解在營銷材料中使用什麼語言

每個團隊都有關於您的客戶的信息。 協作式 CRM 有助於打破孤島並在團隊之間共享該信息。

2. 關係管理。 協作式 CRM 可幫助您管理與客戶的關係。 當有新客戶加入時，您的銷售團隊會在他們的聯繫資料中分享該客戶的偏好、目標和任何其他信息。

在與每個客戶互動之前，讓所有團隊保持一致並保持最新狀態。 這為人們提供了更好、更個性化的全面體驗。

3. 文件管理。 如果您的團隊需要訪問合同、技術文檔或提案，協作式 CRM 可以提供幫助。 帶有文檔管理系統的 CRM 有助於讓每個團隊的每個文檔都井井有條。

您不必翻遍辦公桌或糾纏財務團隊來尋找定價協議——所有這些都在一個易於導航的地方。

誰應該使用協作式 CRM？

如果……，您應該考慮使用協作式 CRM。

• 您需要改善部門之間的溝通
• 您想專注於客戶保留和忠誠度
• 您的客戶通常有特定的偏好和需求
• 您需要與供應商共享客戶信息
• 您希望在整個企業中組織和協調以客戶為中心的工作

您了解每種類型的 CRM。 那麼現在怎麼辦？

我們希望您感覺更接近為您的業務選擇正確類型的 CRM。 但是，您如何確保在該類別中挑選出最好的？

確保您的新 CRM 選中這些框：

• 與您現有的技術集成
• 為您提供實時、與真人交談的支持
• 可以輕鬆地從以前的 CRM 遷移聯繫人和自動化（如果您有的話）
• 為您的團隊創造更少的日常工作——而不是更多

滿足上述所有條件後——無論您選擇哪種類型——您都將順利邁向 CRM 幸福之路。