什麼是 CRM 2023？ CRM 如何運作？

已發表: 2023-01-06

在本文中，我們將討論什麼是 CRM 2023？

您聽說過客戶關係管理 (CRM) 系統嗎？ 您可能想知道它是什麼以及它如何幫助您的業務。

在這篇博文中，我們將探討什麼是 CRM、它的核心組件以及您需要了解的有關 CRM 的所有信息。 那麼讓我們開始吧。

目錄

什麼是 CRM 軟件？

What Is A CRM

一種稱為客戶關係管理 (CRM) 的工具用於處理您的企業與其客戶之間的所有交互和聯繫。 目標很簡單：加強商業聯繫。

借助 CRM 軟件，您可以在與特定個人（例如客戶、服務用戶、員工或供應商）的整個交互過程中專注於您的企業與特定個人的關係。

銷售和營銷團隊可以在 CRM 系統的幫助下監控和跟踪客戶與貴公司的互動。 改進每個客戶接觸點可以改善客戶旅程和體驗。

CRM 軟件適用於哪些人？

CRM 系統為每個人提供了一種更好的方法來管理對成功至關重要的外部聯繫人和連接，無論他們是在銷售、客戶服務、業務開發、招聘、營銷還是公司的任何其他領域工作。

CRM 解決方案可能對小公司特別有幫助，因為團隊通常需要發現事半功倍的方法。 CRM 系統可以幫助各種規模的企業促進業務成功。

我們的 CRM 手冊提供了指導和入門的第一步，並解釋了中小型公司應該如何以及為什麼應該考慮使用 CRM 軟件。

CRM 系統有什麼作用？

客戶關係管理 (CRM) 系統組織客戶和潛在客戶信息的方式使您能夠與他們建立更深層次的聯繫並更快地擴展您的公司。 除了存儲客戶的通信偏好等個人信息外，它還可以自動提取其他數據，包括當前公司活動的頭條新聞。

CRM 應用程序組織這些數據，為您提供人員和組織的全面記錄，使您能夠跨時間理解您的聯繫。

此外，CRM 平台可以鏈接到支持客戶關係增長的其他企業應用程序。 為了向您提供真正的 360 度客戶視角，如今的 CRM 系統更加開放，可以與您首選的業務工具交互，例如文件簽署、會計和發票以及調查。

更新一代的 CRM 走得更遠：內置智能可自動執行管理職責，例如潛在客戶或服務案例路由和數據輸入，因此您有更多時間從事有價值的工作。

為了更好地了解您的消費者並規劃適當的外展活動，自動生成的見解甚至可以預測他們的感受和行為。

CRM 如何運作？

高級 CRM 也為客戶服務團隊提供選項。 這些團隊可以利用 CRM 來完全訪問客戶資料信息、加快客戶請求管理、自動化服務操作並不斷改進流程以提供卓越的客戶服務。

智能 CRM 系統可以使用 AI 來分析行為數據以改善客戶檔案，從而為面向客戶的員工提供最相關的次佳報價或次佳行動建議。

CRM 解決方案使管理人員能夠自動執行重複性任務並輕鬆評估團隊績效，這有助於進一步提高運營效率。 例如，CRM 提供任務和項目管理等生產力工具，並可選擇自動執行重複操作和設置業務規則。

為了不斷改進面向客戶的策略並提高轉化率，某些 CRM 還具有強大的分析功能，使用戶能夠監控不同客戶交互技術的有效性。

CRM 的核心組件

一個好的 CRM 應該有以下組成部分——

  • 聯繫人管理——一個全面的聯繫人數據庫，用於存儲客戶信息，例如姓名、電子郵件、地址、電話號碼等。這些信息應該易於搜索，以便您可以快速訪問任何給定客戶的必要詳細信息。
  • 銷售流程自動化——在從最初聯繫到銷售完成的整個銷售週期中跟踪機會的自動化流程。 自動建議和報價等功能可以更輕鬆地跟踪銷售進度並確保沒有任何遺漏。
  • 報告與分析——全面的報告功能，包括銷售業績的實時指標以及訂單歷史或潛在客戶來源的長期趨勢。 這些報告提供了有關需要改進的地方的見解，以優化您的銷售流程並增加轉化率。
  • 任務管理——分配跟進客戶或潛在客戶的任務，以及管理組織內團隊之間的任務，確保一切順利。
  • 電子郵件集成——與 Gmail 或 Outlook 等電子郵件服務集成，以便可以在 CRM 系統本身內跟踪發出的電子郵件，而不是依賴第三方軟件或手動輸入電子表格。 這確保了所有通信都保存在一個地方，以便在需要時更容易找到相關數據。

何時是採用 CRM 的合適時機？

既然您知道 CRM 是什麼，您可能已經得出結論，CRM 系統可能會出現在您公司的未來。 合理的後續問題是什麼時候。

許多小公司和初創公司開始時只在電子郵件營銷平台中跟踪他們的潛在客戶，並在電子表格中跟踪他們的客戶列表。

您的團隊壓縮所有內容的能力可能會因某些基本問題（例如忘記更新電子表格）而減慢或延遲。 當關鍵信息被分開時，可能很難理解多個連接或業務是如何相關的。

使用傳統軟件，您無法監控消費者與您網站的互動、與您首選應用程序的交互或實時更新內容。 您可以使用 CRM。

CRM 對於員工離職等人力資源問題很有用。 如果您沒有 CRM，您依靠銷售人員來完成未結交易並記住更新任何口頭互動。 通過保存所有內容並使後續團隊成員能夠在不失去任何基礎的情況下加入，CRM 消除了此過程中的猜測元素並節省了每個人的時間。

一般來說，解決方案對企業來說相當簡單。 如果可以在沒有 CRM 系統的情況下運行一段時間，那麼現在實施一個系統通常比稍後實施更可取，因為您可能會遇到不適當的臨時解決方案的痛苦。

CRM 如何實現增長？

CRM 讓生活變得更簡單，但了解它們如何影響您的公司也很重要。 在過去幾年中，CRM 對業務增長產生了重大影響，而且需求只會不斷增長。

到 2020 年，65% 的銷售公司將使用 CRM，高於 2018 年的 59%。（Salesforce，2020）。 使用 CRM 的主要理由是自動化流程，包括會議安排、內容分發和合同創建。

許多企業聲稱利用他們的 CRM 軟件來提高保留率。 根據 2021 年的一項民意調查，“積極保留客戶”是其 CRM 員工最重要的目標之一，82% 的受訪者表示同意（Tinyclues，2021）。

此外，整合正在顯示結果。 與 46% 的失敗領導者相比，61% 的表現出色的領導者表示他們至少已經實現了部分銷售流程的自動化。

HubSpot CRM 等 CRM 平台解決了擴展帶來的各種問題。 CRM 有效地處理聯繫人、業務和銷售機會信息。

此外，它們還支持整合通過您的網站、電子郵件、電話和社交媒體進行的通信。

營銷和銷售團隊有效合作的能力比以往任何時候都更加重要，而 CRM 系統是幫助擴張中的公司實現該目標的理想工具。

CRM 可讓客戶與您的企業進行更有效的溝通，從而改善客戶體驗。

現代 CRM 系統支持快速擴展銷售團隊的複雜流程，這也許是最關鍵的。 CRM 解決方案提供更好的時間管理，讓您的團隊保持同步，並擺脫大量耗費時間而又不提供任何附加值的單調雜務。

CRM 如何讓銷售和營銷更輕鬆？

CRM 軟件無需創建龐大的團隊或過度投放廣告，即可促進您的銷售和營銷。 您可以構建一個銷售和營銷引擎，通過將您的 CRM 與銷售和營銷自動化相集成，將銷售提升到一個新的水平。

市場營銷：

營銷中的 CRM 通常會改變遊戲規則，因為它提供了深刻的見解、個性化選項以及最終提高銷售的測試機會。

當數據在 CRM 中聚合時，檢查趨勢並發現提高盈利能力的見解是可行的。 例如，一家公司可能會確定具有最高終生價值的理想客戶所共有的特徵。 這使您可以更有效地花費您的廣告費用，並避免將其用於可能對您的商品或服務不感興趣的潛在客戶。

您的數據洞察力也可能有助於增加您的收入。 例如，如果您發現典型的購買組合，您可以打包或捆綁銷售以促進銷售。 您的分析還可能會通知您客戶何時最有可能再次購買。 您可以安排跟進和報價與預期的回購日期相吻合。

CRM 可以在適當的時間將適當的消息傳遞給適當的人。 當您的 CRM 與銷售和營銷自動化平台集成時，您可以根據客戶最近的活動發送電子郵件和短信。

讓我們想像一下，有一段時間沒有與您互動的領導只是點擊了您發送給他們的電子郵件中的鏈接，提醒他們有特別優惠。 您可能希望將潛在客戶標記為“重新參與”，向他們發送一封包含引人入勝的客戶敘述的後續電子郵件，並指定一名銷售代表負責給他們打電話。

個性化在吸引更多客戶方面具有顯著優勢：根據麥肯錫的一項調查，76% 的客戶認為個性化有助於他們考慮品牌，78% 的客戶表示定制內容增加了他們重複購買的可能性。 通過量身定制的消息傳遞，您可以利用 CRM 數據庫中的所有信息來建立更牢固的客戶關係。

加強營銷的秘訣在於測試。 強大的營銷 CRM 使您能夠測試幾乎所有您能想到的東西，包括各種促銷、短信、廣告、潛在客戶來電頻率等。測試數據顯示哪種選擇最成功地產生了最高水平的盈利能力，而不是僅僅依靠直覺。

銷售量：

銷售 CRM 軟件的使用提高了整個銷售流程的可見性、優先級和跟進。 CRM 為您的銷售人員提供他們最佳工作所需的可見性。 如果帳戶所有者發生變化，將所有潛在客戶和客戶數據集中在一個位置可以讓同事輕鬆切換，因為有關個人或企業的所有信息都會被記錄下來並可供使用。

作為銷售代表，您可以準確地看到潛在客戶做了什麼，從而調整您的討論並激發正確的行動方案。 例如，您看到一位潛在客戶查看了您的案例研究和概覽視頻。 如果您想了解更多信息，您可以在與他們聊天時推動他們報名參加網絡研討會或諮詢。

與 VoIP 電話系統一起，CRM 系統增強了來電的通話可見性。 當潛在客戶給銷售代表打電話時，銷售代表的計算機會立即識別潛在客戶的電話號碼並顯示他們的記錄。

CRM 還為銷售經理提供了更多可見性。 銷售經理可以簡單地密切關注每個銷售代表的績效和活動，同時還可以關注整個銷售渠道。

CRM 的潛在客戶評分功能可確定潛在客戶對您的產品或服務的興趣，幫助銷售團隊確定外展工作的優先級。 分配給銷售團隊線索的任務根據他們的線索分數排列優先級。

在您的 CRM 中也可能優先考慮客戶外展。 可以標記即將到來的合同續訂日期和可能正在考慮新產品的客戶的記錄，以供銷售團隊跟進。

CRM 可以實現驚人的跟進（以及更多的銷售）。 您可能會停止管理辦公桌上的便籤或通過自動跟進潛在客戶和客戶來將相同的電子郵件複製並粘貼到每個新的潛在客戶。 您的系統會在適當的時候開始跟進，建立一致的客戶體驗並增加成為客戶的潛在客戶數量。

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我為什麼要使用 CRM 軟件？

您可以使用 CRM 軟件進行數字營銷來支持您公司的在線擴展。

以下是為貴公司購買此營銷軟件的四個理由：

節省公司時間：

如果您投資 CRM 營銷軟件，您的企業將會節省時間。

要了解客戶的體驗，您無需連續數小時記錄數據。 您的團隊沒有必​​要花時間向其他團隊成員更新他們正在合作的客戶。 相反，一切都被記錄並保存在一個位置。

為確保您全面了解每個潛在客戶的旅程，您可以從他們那裡獲取所有必要的信息。

您不必手動記錄和輸入買家行程的每個環節，為您節省時間。 您不必花時間尋找放錯地方的信息。

借助此軟件，您的銷售人員可以從中斷的地方繼續工作，而不會錯過任何一個節拍。

保持競爭力：

您希望保持對競爭對手的競爭優勢。

如果您還沒有 CRM 營銷軟件，那您就落伍了。 您的競爭對手已經在使用 CRM 軟件來改進他們的銷售流程，因此，您需要效仿。

您可以使用 CRM 軟件與您的競爭對手競爭。

為了在接觸您的潛在客戶和定制他們的體驗方面與您的競爭對手競爭，您需要使用 CRM 分析來有效地收集有關您的潛在客戶的信息並獲取有洞察力的數據。 通過與潛在客戶建立更牢固的聯繫，您將領先於任何不使用 CRM 軟件進行數字營銷的競爭對手。

保持井井有條：

您的銷售團隊的組織依賴於使用 CRM 軟件進行數字營銷。

如果您與許多團隊成員中的單個潛在客戶進行交流，則信息很容易丟失或不會傳遞給其他團隊成員。 您可以將所有數據存儲在一個任何人都可以訪問的中心，而不是依靠您的團隊來發送。

此外，您無需擔心信息混淆。

人為失誤時有發生，有時會對交易產生影響。 相反，您可以利用 CRM 軟件來保持數據結構化和清晰明了，確保您的銷售人員不會錯過任何一個機會。

CRM 營銷軟件還有助於數據的邏輯組織。

您可以跟踪潛在客戶從他們第一次接觸到他們使用 Nutshell 等軟件進行購買的那一刻的進度。 讓所有這些重要數據按邏輯順序提供給您，讓您更容易保持井井有條並理解潛在客戶的旅行。

改善您與潛在客戶的關係：

您的公司正在與數十家其他公司競爭，以吸引潛在客戶的注意。 為了保持受眾對您的業務的興趣，您必須定制他們的體驗。 通過使用 CRM 軟件，您可以改善與潛在客戶的關係。

超過 74% 的公司聲稱，使用 CRM 可以更好地訪問客戶數據。

使用 CRM 平台是發現有關您的受眾的有用信息的最佳方式之一，尤其是根據這些 CRM 數據。

借助 CRM，您可以將有關潛在客戶的所有數據存儲在一個位置。 為了與您的潛在客戶互動，它使您能夠跟踪有關他們的重要信息。 您已經了解有關您的潛在客戶的所有信息，包括他們喜歡、不喜歡和對您的業務的評論。

一旦您將所有信息集中在一個位置，您就可以為您的受眾提供更專業的體驗。

由於這種經驗，您可以與潛在客戶建立更牢固的關係。 您通過向他們發送他們想要或感興趣的詳細信息來與他們交流。

因此，他們更傾向於與您的業務和內容進行交互。

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結論：什麼是 CRM 2023？

如您所見，良好的客戶關係管理 (CRM) 系統對於任何希望最大限度地提高銷售力度和更好地為客戶服務的企業來說都是必不可少的。

它提供強大的分析工具，讓您更深入地了解客戶行為模式，從而更有效地定位營銷活動並提供更好的整體服務。

有了這些可供您使用的功能，您的企業將擁有在當今競爭激烈的市場中取得成功所需的一切！