哪個是移動之王：中國還是美國？ 最大的機會在哪裡？

已發表: 2016-09-01

中國的移動用戶和移動網絡用戶的數量令人震驚，但考慮到人口眾多，中國在移動方面與美國相比如何？

在上一專欄中，我們比較了中國和美國最大的公司——特別是銀行、零售商和互聯網公司——的表現和報告他們的移動表現。 結論：美國公司——尤其是美國的大型零售商——有很多東西可以向中國同時代的公司學習。

在本專欄中，我們將考慮中國的移動機會是否大於美國。 這可能有助於解釋為什麼中國公司似乎比美國公司更重視移動。

當您想對特定國家/地區的移動市場的規模/潛力進行評級和比較時，需要考慮許多關鍵指標。

這些標準因垂直業務而略有不同，但對於零售商和其他對移動商務感興趣的公司來說，以下是一個很好的起點（附有一些標題統計數據）：

  • 智能手機銷量（中國：北美的 2.5 倍）。 1
  • 智能手機普及率（美國：72%；中國：58%）。 2
  • 4G 用戶（中國：北美的 2.3 倍）。 3
  • 4G 覆蓋（美國：全球排名第 7；中國：排名第 16）。 4
  • 4G 速度（中國：第 31 位；美國：第 55 位）。 5
  • 移動互聯網用戶（中國：8 倍美國）。 6
  • 移動商務（中國：4 倍美國 - 估計）。 7
來源（以下部分中的完整詳細信息和鏈接）： 1. Canalys； 2. 皮波； 3. 中國移動運營商； 4.打開信號； 5.打開信號； 6. CNNIC； 電子營銷員； 7.易觀； 電子營銷員。

就本欄而言，中國人口分別為 13.712 億和 3.214 億美元（資料來源：世界銀行）

智能手機銷售

按英里計算，中國是全球最大的智能手機市場。

中國的智能手機銷量每年接近 50 億部，約佔全球市場的三分之一（來源Canalys，2016 年 8 月）。

如圖所示，中國市場的規模是整個北美大陸市場的2.5倍以上（美國市場的規模沒有具體說明）。

從這個角度來看：為了與中國市場的智能手機銷量相匹配，美國的每個男人、女人和兒童（3.214 億）每八個月必須購買一部新智能手機。

分析師為什麼要計算智能手機？ 使用智能手機的人更有可能花更多時間上網，因為這種體驗比使用功能手機更令人愉快，而且智能手機往往提供更慷慨的數據流量。

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智能手機滲透率

可以說比智能手機銷售更重要的是市場滲透率。 總體而言，數據表明今天有更多的美國人使用智能手機。 但隨著中國的高購買率，我們應該預期差距會縮小。

注意 沒有計算滲透率的標準——因此分析師可能正在衡量智能手機在以下方面的比例： 移動連接； 獨特的移動用戶； 或人口。

此外，結果通常基於調查（有時非常小）。 這就是估值各不相同且國家/來源之間的比較很棘手的原因。

  • Pew 的一項調查估計，2015 年春季中國智能手機普及率為 58%，而美國為 72%。 全球中位數為 43%。 （來源：PEW 2016 年 2 月）。
  • GSMA 估計，截至 2015 年底，中國有 8.9 億智能手機連接，智能手機採用率為 68%（來源：GSMA 2016 年 6 月）。
  • ComScore 估計，2 月份美國有 1.99 億人擁有智能手機，移動市場滲透率為 79.3%（資料來源：ComScore 2016 年 4 月）。

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中國移動寬帶：4G用戶

可以說，沒有數據連接的智能手機一點也不智能……它只是一部手機。

這就是為什麼研究一個國家的移動寬帶連接數量和地理覆蓋範圍很重要的原因。 3G 或“第三代”移動網絡和手機正在逐步升級為通常基於 LTE 技術的所謂 4G 網絡。 4G 網絡具有更大的數據容量，這意味著更快的網絡性能和更好的視頻和音頻播放。

根據 Open Signal（見下文），2015 年底全球 4G LTE 移動連接的平均速度為 13.5Mbps，而 3G 為 3.5Mbps，2G 為 0.1Mbps，WIFI 為 6Mbps。

中國三大運營商共有 13 億移動用戶，佔總用戶的 45%，它們之間共有 5.91 億 4G 用戶。

  • 在 8.37 億客戶中，中國移動擁有 4.29 億 4G 客戶（1.33 億仍在使用 3G）。 網絡上的手機數據流量為 12520 億 MB（來源：中國移動 Q2 2016 ）。
  • 中國聯通月刊在 2.6 億客戶中擁有 7200 萬 4G 客戶（不再報告 3G 用戶）。 手機數據流量為 3270 億 MB。 聯通還分享用戶的平均 ARPU 收入，4G 用戶為 79.4 元人民幣（11.9 美元），而普通用戶為 47.3 元人民幣（7.1 美元）（來源：中國聯通 2016 年第二季度）。
  • 中國電信在 2.07 億客戶中擁有 9000 萬 4G 客戶（不再報告 3G 用戶）。 手機數據流量為 15kTB（估計為 152 億 MB？）（來源：中國電信 2016 年第二季度）。

中國運營商的優勢在於，他們多年來一直在網站的同一頁面上共享性能數據。

這使得投資者、分析師、記者、政府機構、業務合作夥伴和客戶可以輕鬆地獲取和比較以獲取他們需要的信息。

美國的移動寬帶：4G 用戶

要從美國運營商那裡找到數據，需要通過收入發布、PDF、演示文稿等進行搜索。儘管進行了這種乏味的搜索，我根本無法確定 AT&T 或 T-Mobile 的 4G 用戶號碼。

這使得無法在美國運營商之間或美國和中國之間找到任何有意義的比較。

正如上一專欄（比較了中國與美國銀行、零售和互聯網公司的移動信息披露）的讀者已經註意到的那樣：美國（和其他西方國家）的上市公司在數據透明度方面有很多可以向中國同時代人學習的地方。它涉及到移動性能。

  • Verizon 在網絡上擁有 8890 萬台 4G 設備，佔零售連接的 79%（1.13 億）； 智能手機普及率佔總連接數的 86%。 （來源： Verizon Q2 2016 ）
  • AT&T – 年度報告或 2016 年第一季度和第二季度中沒有可用的 4G 用戶數量（來源： AT&T）
  • T-Mobile – 年度報告或 2016 年第一季度和第二季度中沒有可用的 4G 用戶數量（來源：T-Mobile）
  • Sprint – 4G 用戶數量不清楚，但有大約。 網絡上有 1850 萬部三頻 LTE 手機，佔總連接數的 31%（來源：Sprint 投資者更新，2016 年第一季度）

Ovum 估計北美有 2.53 億 LTE 用戶（來源： Ovum 2016 年第一季度，通過 5G 美洲）。 根據運營商的統計數據，這是 57% 的用戶，高於中國 45% 的滲透率。

即使考慮到 Ovum 的北美數字將包括加拿大、可能是墨西哥和其他國家，這表明美國的 LTE 份額必須很大，因此 AT&T 和/或 T-Mobile 必須擁有大量的 4G 用戶群，這使得它令人驚訝（也令人沮喪）的是，這些公司不共享數據。

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移動寬帶：4G 速度和覆蓋範圍：中國對美國

如果您沒有覆蓋範圍，那麼擁有 4G 電話和數據合同有什麼意義？

所有客戶，尤其是企業，確實需要知道哪個可用的運營商在他們的地區擁有最佳的覆蓋範圍。 想像一下，這對於基於 M2M 的服務來說有多重要，它需要始終保持快速連接……顯然，機器不能出去以獲得更好的信號。

4G 覆蓋範圍和速度的一個有用來源（還有其他來源）是眾包應用程序 Open Signal，它位於用戶手機上，被動地監控運營商的性能，然後根據運營商的平均速度整理和比較不同國家的結果。

4G/LTE覆蓋：

  • 第一張圖表（下圖）根據該國家/地區 LTE 用戶手機保持連接到運營商 4G 網絡的平均時間比例來衡量 4G/LTE 覆蓋範圍。
  • 美國覆蓋率達到81%，居世界第7位； 中國實現了 76% 的覆蓋率，排名第 16位。 僅從這些令人印象深刻的表現來看：在地理上比美國或中國都小得多的英國得分令人尷尬的 53%，在世界上排名第 55位。 （來源：開放信號，2015 年第四季度）。

4G下載速度

  • 4G 下載速度，如第二張圖表所示，是另一回事。 中國排名31日與14Mbps的平均下載速度，而美國是在慢車道上排名第55位與10Mbps的。
  • 從這些速度得分的角度來看：新加坡以 37Mbps 的速度享受全球最快的 4G 速度。 平均值為 13.5Mbps。 英國以 15Mbps 排名第 29位，略領先於中國。 （來源：開放信號，2015 年第四季度）。

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當你分解這些國家分數時，OpenSignal 會顯示五家美國運營商的評級，但只有一家中國運營商（儘管是世界上最大的運營商）。

  • Verizon：全國4G覆蓋率87%； 4G速度12Mbps
  • 美國電話電報公司：83%； 8Mbps
  • T-Mobile：81%； 12Mbps
  • 美國移動電話：75%； 6Mbps
  • 衝刺：70%； 7Mbps
  • 中國移動：77%； 14Mbps

期待5G

愛立信預測，到2121年，中國將擁有12億個4G連接，佔全球總數的四分之一。 （來源愛立信移動報告 2016 年第一季度）

這意味著五年內 87.5% 的中國人口將擁有 4G 連接。 然而，屆時中國也將推出 5G 服務（這將提供更快的下載速度）。

GSMA Intelligence（亞太地區移動經濟，2016 年 6 月）預計中國將挑戰美國在 5G 領域的領導地位：

韓國、日本和中國等亞洲市場正在推動 5G 移動技術的發展，這與歐洲引領 3G 和北美引領 4G 的方式類似。

隨著 4G 普及率的高或快速增長、政府的支持和雄心勃勃的發射目標（與​​旗艦體育賽事相關），這些國家的運營商正在向北美同行發起挑戰，例如最初專注於 5G 作為固定無線解決方案的 Verizon。 我們預計到 2020 年將在所有三個國家/地區推出某種形式的 5G 商用，儘管 5G 標準化計劃要在那之前完成。

移動互聯網用戶：中國 

正如您所料，中國是世界上最大的移動網絡用戶社區。 但考慮到人口規模，普及率要趕上美國還有很長的路要走。

中國和美國之間的主要區別在於僅使用移動設備的網絡用戶比例。 在中國，四分之一的網絡用戶只使用移動設備訪問，從不使用 PC。 在美國，這是十分之一。 它在這兩個國家都在快速增長。

根據 CNNIC（中國互聯網絡信息中心）的數據，截至 2016 年 6 月，中國擁有 6.56 億移動網絡用戶，佔互聯網用戶總數（7.1 億）的 92.4%。 特別值得注意的是，24.5% 的中國互聯網用戶僅使用移動設備。

這表明 47.8% 的中國人口是移動網絡用戶。

CNNIC 的六個月報告是送給所有移動/互聯網統計愛好者的禮物。 在撰寫本文時，最新的（第38次）報告沒有英文版。 這些統計數據來自新聞稿的（谷歌）翻譯。

移動互聯網用戶：美國

美國沒有像 CNNIC 這樣的機構，定期發佈網絡/移動更新，但您可以從分析師那裡獲得一些想法。

eMarketer 估計，截至 2015 年底，美國有 2.597 億互聯網用戶。其中 2.366 億 (91.1%) 是移動網絡用戶。 2780 萬 (10.7%) 是僅使用移動設備的網絡用戶。 （來源： eMarketer 2016 年 3 月）

這表明 80.8% 的美國人口是移動網絡用戶。

移動商務：中國

中國的移動商務是巨大的。 可能是美國的四倍。 它在電子商務和零售總額中所佔的比例也大得多。

CNNIC 估計，2016 年初，中國有 3.397 億人經常從事移動商務。（來源： CNNIC 2016 年 1 月）。 這是電子商務用戶總數的 82.2% 和人口的 24.8%。

2016 年第一季度，中國移動商務市場價值估計為 7476.8 億元人民幣（1119.6 億美元）。 雖然同比增長率正在放緩，但仍達到驚人的 109.6%。 移動佔所有電子商務交易的 70%。 （來源：易觀 2016 年 8 月）

正確看待這些； 如果中國的移動商務季度在 2016 年剩餘時間保持不變，中國的移動商務將與伊朗、泰國或奧地利等國家的 GDP 相當——所有全球前 30 名國家（來源：維基百科/世界銀行） .

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移動商務：美國訴中國

eMarketer預測2016年全年美國零售移動商務價值1231.3億美元，年增長率為39.1%。 移動將佔電子商務的 32%，僅占美國零售總額的 2.6%（來源： eMarketer，2016 年 5 月）

假設易觀和 eMarketer 的分析師比較類似的數據，這意味著中國移動消費者四分之一的支出幾乎與美國移動消費者一年的支出一樣多。 如果全年支出保持類似的速度（保守估計），中國的移動商務規模將是美國的四倍。

與相對人口相比——居住在中國的人數是美國的四倍——這並不奇怪。 但是，當您考慮到這兩個國家/地區的總（線下/在線）零售支出非常相似時——請參閱下面來自eMarketer（2016 年 8 月）的統計數據——差異變得更加顯著。

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移動商務：競爭：中國對美國

中國移動電子商務的突出之處，除了市場規模外，僅由兩家供應商就佔據了移動電子商務市場 96% 的份額。

  • 截至 2016 年第一季度，手機淘寶和天貓（阿里巴巴集團的多供應商互聯網市場）擁有 86.7% 的市場份額。
  • com（直接面向消費者的供應商，前身為移動京東）擁有 9.3%； （來源：易觀 2016 年 8 月）

美國移動商務市場的數字不太清楚，但似乎更具競爭力。 據報導，Forrester 在 2015 年 10 月估計亞馬遜和 eBay 共享美國移動商務的三分之一。

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結論

從純粹的數字——智能手機、4G 用戶和移動網絡用戶——來看，中國無疑是移動之王，但當你考慮到人口規模時，美國的滲透率接近於美國，並且在包括智能手機滲透率在內的一些指標上處於領先地位。

對於大多數美國公司來說，移動互聯網的機會幾乎與中國同行一樣引人注目。

中國真正擅長的地方是移動商務。 這個市場不僅巨大，而且增長非常迅速。 移動主導電子商務，佔70%的份額。 它在零售總額中所佔的份額比在美國要大得多。

兩家公司在這個廣闊的中國市場控制移動商務這一事實有點令人擔憂。 這可能會阻礙企業走獨立路線，而不是使用阿里巴巴的淘寶或天貓。

美國的移動商務機會仍然是世界上最大的機會之一。 但是零售業務需要開始思考為什麼移動設備仍然是電子商務的次要角色，為什麼它在整個零售業中所佔的比例仍然如此之小。

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