為什麼美國大公司對移動的重視不如中國公司？

已發表: 2016-08-24

如果您想知道任何一家上市公司對移動的重視程度，請查看年度/季度報告。

雖然中國頂級零售商、銀行和互聯網公司熱衷於與投資者分享他們在移動領域的成功，但他們的美國同行往往不願透露他們的數字……尤其是美國最大的零售商。

在為 ClickZ Intelligence 研究一系列深入的移動商務報告時，我需要確定世界上哪些最大的國家真正在移動方面取得了進展。 結果值得分享。

方法很簡單

1) 以福布斯全球 2000 強為指南。

2）堅持美國和中國公司（因為它們在福布斯榜單上占主導地位）。

3) 專注於面向消費者的業務，移動不是核心業務，但應該是一個非常重要的銷售渠道，因此零售商、連鎖餐廳、銀行和互聯網公司都在； 但移動公司和石油公司和製造商都出局了。

4) 然後查看最新的年度（2015 年）和季度報表（2016 年第一季度和第二季度），看看哪些詳細的移動性能——只有硬數字； PR 絨毛被忽略。

結果是驚人的：

  • 中國的頂級銀行、零售商和互聯網公司（所有被考慮的公司）都詳細介紹了移動性能，通常是相當深入的。
  • 四分之三的美國頂級銀行會申報手機號碼。 但沒有四大中資銀行那麼詳細。
  • 在美國的兩大互聯網巨頭中，只有一個詳細說明了移動性能：Facebook。 令人驚訝的是，Alphabet（谷歌）沒有。
  • 從沃爾瑪到亞馬遜，美國 10 大零售商都沒有在最近的年度或季度報告中分享移動統計數據。

美國零售商是一個巨大的衝擊——尤其是亞馬遜。 2016年，你不得不問：為什麼我們在美國頂級零售商的財務報告中找不到任何移動表現的跡象？

而且，更重要的是，你必須問：為什麼投資者和分析師不問同樣的事情？

您查看的財務報告越多，得出的結論就越多：中國公司及其投資者對移動業務的重視程度更高。

他們更早地看到了移動機會； 他們將重新設計公司以充分利用作為優先事項； 現在，他們希望投資者以他們令人印象深刻的移動性能為基準。

阿里巴巴：移動性能和報告的基準

本月，中國電子商務零售市場阿里巴巴重新定義了“移動優先”的含義，宣布其擁有 4.27 億移動月活躍用戶（MAU）——在阿里巴巴的 4.34 億總用戶中。

在最近一個季度（ 2016 年第 2 季度），在該平台上買賣的所有商品價值中，手機佔其總價值的 75%，佔其收入的 75%。

僅從阿里巴巴的 4.27 億移動用戶的角度來看：

  • 美國的總人口為 3.24 億。
  • 沃爾瑪的全球客戶群為 2.6 億（注：沃爾瑪衡量每週購物者；阿里巴巴衡量每月購物者）。

阿里巴巴季度數據

對所有公司的警鐘是雙重的

  1. 移動優先策略可帶來切實的回報。
  2. 市場對這一消息的接受程度如何……

金融投資者和分析師喜歡阿里巴巴的業績。 在公佈第二季度業績後，該股躍升至 18 個月以來的最高水平。

這就是胡蘿蔔：令人印象深刻的移動性能越來越成為鼓勵投資者購買股票的一個因素（幾個之一）。

問題是：美國投資者/分析師何時會開始用大棒來懲罰對手機號碼保密的（美國）公司？

美國投資者對阿里巴巴、京東、百度和騰訊等中國零售和互聯網公司越來越熟悉並越來越吸引他們（這些公司在財務報告中都詳細介紹了令人印象深刻的移動業績；所有這些公司的股價都出現了上漲）關於最新結果。

四分之三的股票在美國市場上市：阿里巴巴在紐約證券交易所上市； 京東和百度在納斯達克（騰訊在香港聯交所上市），這意味著他們將繼續被關注。

股價表現，見：阿里巴巴； JD ; 百度; 和0700.HK （騰訊）。

大棒和胡蘿蔔——Facebook 的移動故事

任何不相信美國投資者對移動業務的重視程度的美國公司都需要看看 Facebook 最近的財務歷史。

Facebook 股價在 2012 年首次公開募股後暴跌的主要原因之一是投資者對其移動故事非常不滿意。 他們現在喜歡它的主要原因之一是因為他們對它的手機號碼印象深刻。

正如《財富》在 2015 年所述：

Facebook利用其在移動設備上的弱點作為動力。 當公司上市時，它沒有來自移動設備的有意義的收入。 在 18 個月內，Facebook 在移動設備上實現了驚人的轉變，在此過程中讓仇恨者安靜下來。 到 2013 年底，Facebook 一半以上的收入來自移動廣告。 “你想要移動收入？ 我們將向您展示移動收入！” 公司好像在說。 華爾街通過交易股票來獎勵該公司。

如今，Facebook 希望通過其移動記錄來衡量。 在其2016年第二季度的業績聲明中，它對它在移動領域的成功大喊大叫：

2016 年第二季度運營亮點

  • 每日活躍用戶 (DAU) – 2016 年 6 月的平均 DAU 為 11.3 億，同比增長 17%。
  • 移動 DAU – 2016 年 6 月移動 DAU 平均為 10.3 億，同比增長 22%。

2016 年第二季度其他財務亮點

  • 移動廣告收入——移動廣告收入佔 2016 年第二季度廣告收入的約 84%，高於 2015 年第二季度廣告收入的約 76%。

從 2013 年年中開始，Facebook 股價的驚人上漲，請參閱FB，告訴您有關投資者對移動設備態度的所有信息。

最大的公司如何提高移動透明度

通過調研，我們查看了以中美企業為主的《福布斯》全球最大上市公司近期相關公司的年報和/或季報以及財報，看看到什麼程度（如果有的話）顯示移動性能。

福布斯排名基於收入、利潤、資產和市場價值的綜合。

中資銀行：

三大中資銀行佔據福布斯排行榜前三名，排名第六位列第四。 近年來，這四家公司似乎都將手機銀行列為優先事項，而且數量驚人。 截至2015年底，他們擁有5.9億手機銀行客戶。 這是美國人口的 1.8 倍。

  • 中國工商銀行擁有1.9億移動客戶，年交易額超過8000億元人民幣（1210億美元），約佔其客戶群的38%。 （來源2015年年報）
  • 中國建設銀行擁有1.8284億（同比增長25%）手機銀行用戶，交易額15.4萬億元（2.3萬億美元），約佔其客戶群的54%。 （來源2015年年報）
  • 中國農業銀行擁有 1.4 億移動客戶，年交易額超過 9.6 萬億元人民幣（1.5 萬億美元），約佔客戶群的 29.5%。 （來源2015年年報）
  • 中國銀行擁有7900萬移動客戶，年交易額超過52億元人民幣（7億美元），移動客戶佔比不明確。 （來源2015年年報）

美國銀行：

美國四大銀行中的三家共享手機銀行號碼。 儘管移動客戶與數量龐大的中國同行相比相形見絀，但在其總用戶群中佔很大比例。

  • 摩根大通（全球排名第 5）擁有 2480 萬活躍的移動客戶。 由於 JPMC 僅按家庭（5920 萬）而非個人計算其客戶群，因此尚不清楚移動客戶的比例有多少。 移動交易價值不可用。 （來源2016 年第二季度的結果）。
  • 富國銀行（全球排名第 7）擁有 1800 萬移動活躍用戶。 這大約佔客戶群的 25.7%。 移動交易價值不可用。 （來源Q2 2016 結果）
  • 美國銀行（全球排名第 11 位）在 2016 年第二季度擁有 2020 萬活躍的手機銀行客戶。目前尚不清楚這佔總客戶群的比例。 但它確實在其投資者介紹中透露，移動相當於總存款的 17%，並且每周是最活躍的渠道。 請參閱下面的圖表。 （來源Q2 2016 結果）
  • 花旗集團（全球排名第 13 位）。 我們無法找到花旗集團的手機號碼，但該公司在其 2015 年年度報告中確實表示，它正在通過新成立的花旗金融科技部門實施“移動優先”的方法。

美國銀行董事長兼首席執行官 Brian Moynihan 向股東解釋為什麼移動銀行如此重要：

為什麼我們在 2016 年的投資增加了兩倍？ 這僅僅是因為這是客戶希望與我們開展業務的方式。 我們的客戶每天通過移動設備存入 250,000 張支票，佔消費者存款交易的 15%。 我們需要額外的 650 個金融中心來處理目前在這些移動設備上進行的存款活動。

美國銀行數字

中國零售商：

福布斯中國排名最高的零售商是阿里巴巴（排名第 174 位）和京東（排名第 800 位）。 儘管排名較低，但與沃爾瑪（排名第 15 位）等美國公司相比，這些公司都不是小菜一碟。

  • 阿里巴巴是一個互聯網市場，第三方零售商在 2016 年第二季度銷售了 8370 億元人民幣（1260 億美元）的商品。（這是同一季度在 eBay 上銷售的商品價值的六倍）。 如上所述，75% 的 GMV 和 75% 的收入來自這些銷售。 總收入為 322 億元人民幣（48 億美元），這意味著阿里巴巴的移動收入是

最有趣的是，阿里巴巴現在從其 4.27 億移動用戶中每個人的收入都超過了非移動用戶的收入。 （來源 Q2，2016 年結果）

  • 京東是一家直接的電子商務零售商和互聯網市場，它在 2016 年第二季度的收入超過阿里巴巴，為 652 億元人民幣（98 億美元），因此它聲稱是“中國收入最大的電子商務網站”。 但 GMV（商品銷售總額）低於阿里巴巴，為 1604 億元人民幣（241 億美元），但仍略高於 eBay。

與其競爭對手不同，京東沒有透露移動收入或 GMV 的比例或移動用戶數量。 但它確實宣布，令人印象深刻的 79% 的訂單是在移動設備上進行的。 （來源：2016 年第二季度業績）

與其競爭對手阿里巴巴一樣，京東的收益也受到了投資者的歡迎。

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美國零售商：

與中國零售商分享的移動細節（以及出色的移動性能）相比，美國零售商分享的細節令人失望。

搜索 2015 年年度報告和季度收益報表（截至 2016 年 8 月 18 日），我們無法找到以下美國零售商和餐館的任何描述的移動績效數字。

  • 沃爾瑪商店（福布斯排名第 15 位）
  • CVS Health（排名 62）——在 2015 年年度報告、2016 年第一季度或第二季度報告中沒有明顯的手機號碼。
  • 沃爾格林靴子聯盟（排名 107）
  • 家得寶（排名 112）
  • 目標（排名 164）
  • 麥當勞（排名 189）
  • Costco 批發（排名 192）
  • 勞氏（排名 205）
  • 克羅格（排名 223）
  • com（排名 237）
  • Priceline 集團（排名 445）
  • 梅西百貨（排名 515）

排名前 10 名之外的兩家美國零售商/餐廳揭示了移動性能的一些細節：

  • 星巴克（福布斯排名 389）揭示了客戶對移動訂購和支付的採用。 2016 年第三季度，移動訂單和支付使用量達到了咖啡連鎖店美國交易的 5%，高於 2016 財年第二季度的 4%。 （來源 Q3，2016 年結果）
  • eBay（排名第 466 位）在其實際收益發布中並未包含移動性能的詳細信息，但在隨附的“速覽”文件中，它宣布 2016 年第二季度在移動設備上完成了 95 億美元的拍賣網站銷售額。這意味著移動銷售額現在佔本季度 GMV 的 45.5%（209 億美元）。 eBay 還表示，57% 的銷售額在某個時候是通過移動設備實現的。 （來源eBay Fast Facts – PDF）。

中國互聯網公司

中國有兩家著名的互聯網公司，騰訊控股（福布斯排名 201）和百度（排名 349）：

  • 騰訊業務包括QQ 網頁/移動門戶、即時通訊和遊戲平台、Qzone 社交媒體網站和微信/微信社交/聊天智能手機應用程序。 截至2016年6月，QQ手機月活躍用戶（MAU）為6.67億，QQ空間月活躍用戶為5.96億，微信/微信月活躍用戶為8.06億。 除了報告智能手機遊戲帶來 96 億元人民幣（14 億美元）的收入（來源 2016 年第二季度結果），移動對收入的貢獻不可用
  • 百度是一個移動/網絡搜索引擎，擁有相關產品組合。 在其 2016 年第二季度的結果中，它報告稱其移動搜索 MAU 為 6.67 億，移動地圖 MAU 為 3.43 億。 未報告總或在線 MAU。 移動收入佔 2016 年第二季度總收入的 62%，而 2015 年同期為 50%。這相當於 113 億元人民幣（17 億美元）。 （來源 Q2，2016 年結果）

美國互聯網公司

美國最著名的兩家互聯網公司是 Alphabet，該公司的正式名稱為谷歌（排名 27）和 Facebook（排名 188）。 對比是顯著的。

  • Facebook 現在擁有超過 10 億（10.3 億）移動每日用戶 (DAU)，佔 DAU 總數的 91%。 移動廣告收入佔廣告總收入的 84%（240 億美元），這意味著 Facebook 的移動廣告收入為 52.4 億美元。
  • Alphabet 未在其 2015 年年度報告或 2016 年第一季度或第二季度報告中報告手機號碼。 從投資者財報電話會議看來，移動對谷歌來說非常重要，這使得該公司確實讓投資者了解移動表現令人費解。 （來源 Q2，2016 年業績和收益電話會議）

谷歌 CEO Sundar Pichai，2016 年第二季度投資者簡報：

“2016 年第二季度財報電話會議：我們現在對移動設備的投資突顯了我們今天所做的一切，從搜索和 YouTube 到 Android 和廣告。 移動是驅動我們現在的引擎。”

改進空間

我們期待美國公司對他們的手機號碼有足夠的信心在財務報告中分享； 或者投資者開始堅持的時候。

注意 本研究不是深入的研究項目，而是基於對公司財務報告的觀察。 如果這些零售商中的任何一個在別處分享號碼/或想分享他們的手機號碼，請聯繫作者安迪·法維爾，他將非常樂意更新 ClickZ 讀者。

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Andy Favell 是移動設備上的 ClickZ 專欄作家。 他是駐倫敦的自由移動/數字顧問、記者和網絡編輯。 通過 LinkedIn或 Twitter 的 Andy_Favell與他聯繫。