WooCommerce Xero 集成方法——如何連接？
已發表: 2020-07-09會計是每個企業的重要組成部分。 擁有適當的會計知識或為您處理這些問題的專業人員可以防止出現問題並限制錯誤的財務決策或損失的風險。
一個好的會計系統可以幫助您掌握收入和支出。 無論您的公司有多大或多小，這也具有良好的商業意義。 有很多企業失敗了，因為他們沒有很好地掌握資金的去向。
如果您還沒有一個有效的會計解決方案連接到您的 WooCommerce 網站，您可能會在簿記職責上花費太多寶貴的時間。 這段時間應該花在做你最擅長的事情上——幫助你的公司蓬勃發展和擴張。
起初跟踪會計記錄可能有點令人生畏，特別是如果大部分或所有必需的任務都是手工完成的。 這就是創建許多會計軟件資源的原因。 它們旨在幫助忙碌的人。
您可以使用這些解決方案自動連接來自 WooCommerce 商店的信息。 它們還有助於解決問題並將人為錯誤排除在外。
Xero 是當今市場上最高效和最有效的會計軟件解決方案之一。 您可以使用它來幫助您處理工資單、財務報告、銀行對賬、庫存跟踪和其他基本會計任務。
連接 Xero 和 WooCommerce可用於自動創建發票。 安裝並設置完所有內容後，來自 WooCommerce 商店的訂單將傳輸到 Xero 帳戶，以保持您的記錄為最新。
所有信息都安全發送，敏感信息得到很好的保護。 您的 Xero 帳戶還將收到稅收、折扣和運費數據。 您的客戶支付的任何款項都將應用於他們各自的發票。 這有助於您掌握 WooCommerce 商店記錄。 您甚至可以將 Xero 與 Wise 和 Revolut 集成（查看 Wise 與 Revolut 的比較）。
WooCommerce Xero 集成的好處是什麼？
Xero 的會計軟件管理銷售點 (POS)、庫存計費和跟踪、現金管理和其他基本會計功能。 將 Xero 與您的 WooCommerce 網站集成可以幫助提高組織內的效率。
您的 WooCommerce 網站上的任何訂單都會自動複製到您的 Xero 帳戶中。 它們將在 Xero 中顯示為已批准的發票。 包括客戶姓名、運輸和訂單信息、訂單數量和產品數據、任何折扣或優惠券、運輸信息、稅費和運輸費用以及其他相關詳細信息，具體取決於您為發票設置的參數。 每張發票在發給您的客戶之前都可以進行審查和編輯。
根據付款狀態，發票可以標記為已付款、匯票或待付款。 收到付款後，發票會在適用時自動更新為全額付款狀態。 這有助於檢查一切。 然後可以將發票郵寄給您的客戶。 Xero 使付款記錄變得簡單。 如果客戶取消訂單，退款可以作為信用票據發放到指定的 Xero 賬戶。
WooCommerce 和 Xero 中的產品庫存同時更新。 該數據可以來回傳輸。 在 Xero 中更新的庫存水平會在 WooCommerce 中自動更新。 發送產品描述、定價、產品和庫存說明。 這是一個方便的功能，因為即使在通過電話下訂單時，只要在 Xero 中輸入訂單信息，WooCommerce 產品庫存就會更新。
這種集成使您的庫存計數在兩個系統中保持更新。 您不必擔心某些商品會用完或訂購過多商品。 此功能對於擁有大量庫存或同時運營多個網站的人尤其重要。 您的所有訂單都可以在短時間內添加到 Xero 。
Xero 中有一組“觸發器” ，用於指示如何處理髮票和訂單。 無論何時下訂單，WooCommerce 都會根據提供的信息“觸發”為該訂單創建發票。 在此過程中的每一步，都可以根據需要查看和更改發票和訂單。
將 WooCommerce 站點與 Xero 連接起來可以節省大量時間和精力。 它消除了刪除重複條目和手動輸入信息的需要。 它還降低了數據輸入錯誤的風險並提高了信息的準確性。 您可以滿足稅收需求，而不必擔心遇到問題。 您可以專注於有效地開展業務。
WooCommerce 在 Xero 中創建的任何發票都是根據您的規範創建的。 它可以根據您和您的會計師的喜好進行配置。 您將節省協調和記錄的時間。 您還可以節省會計費用。
Xero 和 WooCommerce 可以幫助您處理訂單管理、庫存和銷售信息。 您可以報告和跟踪不同地域和產品類別的銷售額。 您將了解每個地區哪些商品最暢銷，哪些商品表現不佳。
然後，您可以使用這些數據來調整您的營銷策略並增加您的市場份額，以幫助您的公司繼續擴張。 這些只是 WooCommerce 和 Xero 集成可以提供的眾多好處中的一部分。
如何將 WooCommerce 與 Xero 連接起來？
Xero 是一種非常受歡迎的簡化軟件解決方案。 它提供了多種有用的特性和功能，例如自動創建發票、銀行對帳、財務報告、庫存跟踪以及其他管理和財務任務。 它與 WooCommerce 結合使用效果很好。 Xero 還包括加密的數據傳輸和簡單的設置。
Zapier 和 WooCommerce 擴展將允許您將 WooCommerce 站點與您的 Xero 帳戶連接。 這兩個選項都非常容易設置和使用。 其中每一個還包括針對可能出現的任何問題的實時支持和文檔。
1. WooCommerce Xero 集成使用 Xero 進行 WooCommerce 擴展
一旦您激活並安裝了 Xero for WooCommerce 擴展程序，您所有的 WooCommerce 銷售將鏈接到您的 Xero 帳戶，以便可以創建必要的發票。 這將幫助您及時了解所有最近的訂單信息。
運輸、折扣/優惠券、產品和稅務信息被傳輸到 Xero。 付款將應用於他們的發票，以保持您的記錄井然有序。 Xero 的應用程序編程接口 (API) 使用 OAuth 2.0 來驗證連接。
必須採取兩個步驟將 WooCommerce 站點與 Xero 帳戶連接：
- 您必須進入 Xero 門戶才能創建私有 Xero 應用程序。
- 然後，您需要將該連接與您的 WooCommerce 商店集成。
2. WooCommerceXero 集成插件
WooCommerce Xero 集成插件可讓您將 Xero 會計軟件的功能結合到您的 WooCommerce 站點。 您可以使用儀表板來控制您的帳戶和訪問銷售信息。
銷售發票可以手動或自動更新。 Xero 將從插件接收客戶、折扣、產品、運輸和稅務信息，以便可以創建準確的發票。
該插件允許您使用 Xero 的會計功能自動生成銷售發票。 每次從您的 WooCommerce 商店下新訂單時，它都會創建發票。
該插件允許在 WooCommerce 和 Xero 之間共享客戶信息、賬單和送貨地址、稅收、訂單折扣、產品數據和其他相關信息。
特徵：
- 您可以連接您的 WooCommerce 站點和 Xero 帳戶。
- Xero 將自動為您的 WooCommerce 訂單創建發票。
- Xero 將收到每個訂單的折扣、產品、運輸和稅務信息。
- 發票可以自動或手動發送到 Xero。
- 每張發票都可以與您當前接受的付款方式集成。
- 可以為每個 WooCommerce 訂單同步稅收方法。
3. 使用 Zapier 的 WooCommerce + Xero 集成
Yu 可以使用 Zapier 集成 Xero 和 WooCommerce。 Zapier 是一種連接各種應用程序的在線自動化工具。 您可以連接兩個或多個應用程序來自動執行重複性任務，而無需編碼或依賴開發人員來構建集成。
使用 Zapier，您可以創建數千種不同的工作流程。 Zap是您的應用程序之間的自動化工作流程。 Zaps 至少由兩部分組成：觸發器和一個或多個操作。
觸發器是應用程序中啟動 Zap 的事件。 設置 Zap 後，Zapier 將監控該事件的應用程序。 Action 是完成 Zap 的事件。 您通過 Zap 運行的每條數據都算作一項任務。
Zapier 允許您立即將 WooCommerce 與 2,000 多個應用程序連接起來，以自動化您的工作並提高工作效率。 Zapier 允許您在 WooCommerce 和 Xero 之間自動發送信息。
您可以使用 Zapier 免費設置 5 個 zaps。 對於更多內容，您需要購買其中一種付費計劃。
WooCommerce 會計結論
每家公司都應該有一個良好的系統來管理其財務記錄。 Xero 和 QuickBooks（檢查 WooCommerce QuickBooks 集成）是 WooCommerce 會計最流行的選擇。 如果您需要更強大的軟件，那麼我建議您查看 NetSuite 評論和 WooCommerce & NetSuite 集成解決方案。
如果您需要簡單、基本的插件來滿足未連接任何第三方軟件的會計需求，那麼我建議您查看 Finpose 評論。
擁有可靠的會計結構有助於經理和企業主做出明智的決策。 更新、準確的數據對於組織的成功至關重要。 為了讓您的業務持續發展，您需要擁有適合您業務的最佳資源和最佳實踐。
簿記是必不可少的，但不是大多數公司所有者一直喜歡的。 看到利潤和收入下降可能令人振奮。 經理和所有者有時害怕處理數字以及輸入產品和訂單信息。 對於那些自己記賬的人來說，這些家務活尤其累人。
擁有和維護當前的指標對於各種規模和專業的公司都很重要。 如果沒有最新信息，您就無法比較、衡量或預測趨勢、利潤或業績。
WooCommerce 確實提供了一些有用的財務報告（請參閱 WooCommerce 報告插件）。 但是，這些數據不包括發票管理、績效預測、深入分析或公司所有者需要了解的其他重要細節。
WooCommerce 的會計解決方案以更多方式幫助企業，而不僅僅是保持準確的財務信息。 它有助於管理特定的採購相關任務，同時自動化其他職責。 它減輕了經理和所有者的壓力和負擔，使他們可以專注於增加銷售額和收入，並幫助他們的業務在未來幾年蓬勃發展。